ポポラーレ銀行は、最大1,5億ユーロのオプションに基づく増資の保証シンジケートにおいて共同幹事、共同幹事、共同主幹事として両行が選出されたことを発表、増資は銀行の承認を得る予定である。臨時株主総会は、それぞれ第28回目と第1回目の招集で、2014年XNUMX月XNUMX日とXNUMX月XNUMX日に招集されました。
引受シンジケート内では、メディオバンカ – バンク・ディ・クレディト・フィナンツィアリオSpAとUBS投資銀行が共同グローバル・コーディネーターおよび共同ブックランナーとして、Banca IMI、BofAメリルリンチ、BNPパリバ、野村、UniCredit Corporate & Invesment Bankingが共同ブックランナーとして、Banco Bilbao Vizcayaがそれぞれ役割を果たします。 Argentaria SA、Banco Santander SA、Commerzbank Aktiengesellshaft、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、HSBC Bank、ING Bank NV、Natixis、Société Générale、VTB Capital plc が共同ブックランナーとなり、ABN AMRO Bank NV、Banca Akros SpA、Equita SIM、Keefe 、Bruyette & Woods LimitedおよびRBC Europe Limitedが共同主幹事として就任。
共同ブックランナー、共同ブックランナーおよび共同主幹事は、（メディオバンカ銀行 - クレディト・フィナンツィアリオ銀行およびUBS投資銀行がすでに署名したものに沿って）引受前契約に署名しました。この種の取引の通常の条件に従って、オファー終了時に選択されなかった部分について、最高額1,5億ユーロまでの株式増資の引き受けを保証すること。
