バンコBpm の発行を無事に終了しました 追加のTier 1債券400億ユーロ 機関投資家を対象としています。 これは世銀から伝えられ、証券が主にファンド（59％）、銀行（20％）、ヘッジファンド（17％）に割り当てられたと明記されている。 「この運営は資本構成の効率改善の一環である」と注記には書かれている。
タイトルは、 永久的な 発行者は 21 年 2025 月 6 日から、またはその後は XNUMX か月ごとにリコールする可能性があります。
クーポン これは半年ごとで非累計であり、ヨーロッパとアジアの 6,125 以上の機関投資家からの大量の注文のおかげで、6,75% (当初の表示値 6,875/300% に対して) で固定されています。
発行者は、21年2025月5日に予定されている早期返済のオプションを持っている、と紙幣は続けている：それが行使されない場合、新しい固定金利クーポンは元のスプレッドをユーロ建ての5年ミッドスワップレートに加算することによって決定される。再計算日の時点で記録されます。 この場合、新しいクーポンは今後 XNUMX 年間 (次の再計算日まで) 固定されたままになります。 クーポンの支払いは完全に任意であり、一定の制限が適用されます。
このセキュリティには、当行またはグループの Tier 1 自己資本比率 (CET1 比率) が 5,125% を下回った場合に、名目価値を一時的に引き下げるメカニズムが含まれています。 この証券はルクセンブルク証券取引所（ユーロMTF）の多角的取引施設に上場される予定だ。
