バンコBpm 彼は火曜日に Tier 2 劣後債 300 億ユーロ で有効期限が切れる 10年、満期のXNUMX年前に返済可能。
この債券は機関投資家向けに用意されており、価格 99,775 で発行され、最初の 2,875 年間は 5% の固定クーポンが支払われます。 発行者が早期返済オプションを行使しないことを決定した場合、満期までのその後の期間のクーポンは、5 年目の終わりに 317 ベーシスに等しいスプレッドで増額された XNUMX 年スワップ レートに基づいてリセットされます。ポイント。
この債券はバンコBpmのユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムの一部であり、ムーディーズとDBRSからはB1/BBの格付けが予想される。
投資家 オペレーションに参加したのは主に資産運用会社（69％）と銀行（7％）で、地理的な分布を見ると外国投資家の存在が圧倒的に多い（英国27％、フランス15％、ドイツ、オーストリア、スイスなど）。合計 8%)、イタリア (40%)。
バンカ・アクロス、IMI – インテサ・サンパオロ、JPモルガン、モルガン・スタンレー、野村、サンタンデールが共同ブックランナーを務めた。
