火曜日 バンコBpm の発行が無事に終了しました。 永久追加 Tier 1 保証金 に等しい金額 300百万円。 これは当行がメモで発表し、「この業務は資本構成の効率化の一環であり、グループの追加Tier 1資本目標の達成を可能にし、資本基盤をさらに強化することを可能にする」と説明している。
機関投資家向けの債券は額面で発行され、支払いが行われます。 7% の半年ごとの固定非累積クーポン そして彼らはそうすることができます Banco Bpm は 12 年 2027 月 XNUMX 日から XNUMX か月ごとにリコールします。.
コールが行われない場合、新しい固定金利クーポンは、「再計算日に記録されるユーロ建ての5年ミッドスワップレートに元のスプレッドを加算することによって決定され、固定されたままとなります」その後5年間（その後の再計算日まで）」と銀行は改めて説明する。
クーポンの支払いは「完全に任意であり、一定の制限が適用されます。 この証券では、グループの CET1 比率が 5,125% を下回った場合に名目価値が一時的に引き下げられることも想定されています。」
需要に関しては、オペレーションに参加した投資家は主にファンドマネージャー（84%）、銀行（7%）、保険会社と年金基金（7%）であり、地理的分布からは外国投資家（ユナイテッド航空を含む）の存在が圧倒的に多い。王国が42％、フランスが15％）、イタリア（20％）。
モルガン・スタンレーは銀行に通知し、単独ブックランナーを務め、バンカ・アクロス（発行会社の関連当事者1）がその他のブックランナーを務めました。
9 月 750 日、バンコ BPM は機関投資家を対象とした初のグリーンカバードボンド発行を総額 5 億 XNUMX 万ユーロ、満期 XNUMX 年で完了しました。
