Banco BPM グループの優先無担保銘柄の発行に成功。 Banco BPM SpA は本日、3 億 750 万ユーロの満期 2 年の上級優先債の発行を完了したと発表しました。 この債券は 99,957% の固定クーポンを支払い、発行価格は 2,05% で、3 年スワップレートを 150% 上回るスプレッドに相当します。 この事業には素晴らしい需要があり、約 1,3 人の投資家が参加し、注文総額は XNUMX 億ユーロを超えました。
地理的配分は次のとおりです: イタリア 62%、英国とアイルランド 16%、フランス 8%、ドイツとオーストリア 6%。 投資家の種類別の配分では、ファンドマネージャーが 61% と最も多く、次いで銀行 (31%)、保険会社と年金基金 (7%) でした。 この債券は機関投資家向けに予約されており、バンコBPM SPAのEMTNプログラムの一部であり、Ba2（ムーディーズ）およびBBB Low（DBRS）の予想格付けでルクセンブルク証券取引所に上場される予定である。 バンカ・アクロス、バンカIMI、バークレイズ、クレディ・アグリコルCIB、クレディ・スイス、ソシエテ・ジェネラルが共同ブックランナーを務めた。
