本日、Banca Popolare di Bari とその子会社である Cassa di Risparmio di Orvieto は、「597,2 Popolare Bari RMBS」と呼ばれる住宅ローン証券化業務の一環として発行された、国際投資家向けの 2017 億 23 万ユーロのシニア債の発行に成功しました。 関心は非常に高く、欧州 8 カ国の 26 の投資家から注文がありました。 メンバーシップは、主に欧州共同体に属する銀行および資産運用会社からのものでした (イタリア 24%、英国 19%、フランス 11%、ドイツ 10%、BeNeLux 8%、スペイン 2%、その他の欧州共同体諸国 XNUMX%)。
Banca Popolare di Bari Group は、この配置の肯定的な結果を自信の大きな兆候として評価しています。これは、何よりも、不確実性の要素が持続することを特徴とする市場の状況で得られたためです。
この取引は、当グループの流動性ポジションをさらに強化し、当行の経済成長をさらに支え、資金調達源を多様化する。 この取引は、バンカ ポポラーレ ディ バーリ グループの市場における最初のシニア債であり、いずれにせよ、2016 年末に完了した NPL 証券化取引の一環として、メザニンおよびジュニア証券の発行および発行に続くものです。イタリアは、GACS と呼ばれる公的保証の恩恵を受けます。
「この問題は、Banca Popolare di Bari の会長である Marco Jacobini が宣言したことであり、グループ全体にとって大きな成功であると宣言されています。市場での最初の上級職への配置は、ヨーロッパの個人投資家から大きな反響を呼びました。イタリアおよび海外では、私たちのグループに依存しています。 流動性ポジションのさらなる強化と資金調達源の多様化は、当社の事業計画の柱の XNUMX つです。」
Banca Popolare di Bari と Cassa di Risparmio di Orvieto は、基礎となる住宅ローン証券化取引のプレースメント バンクおよびアレンジャーとして JP モルガンの支援を受けました。
社債発行データ
- ボリューム: 597,2 億 XNUMX 万ユーロ (完全に配置された);
- 平均予想期間: 4,3 年。
- 3 か月物 Euribor のスプレッド: 0,6%;
- 評価: Aa2 (sf) ムーディーズ、AA DBRS。
