アスタルディ 今日発売する XNUMX年間の絆 の合計値 100百万円。 この発行は、米国、カナダ、オーストラリア、日本以外の適格なイタリア人および外国の投資家を対象としています。
これは建設会社から伝えられ、同社が行使する権利を有する増額オプションを行使した場合、社債の額は「15万まで（合計最大115億XNUMX万）まで増額できる」と明記されている。価格決定日までに。
共同ブックランナーによるオーバーアロットメント・オプションが支払日前の15営業日以内に完全に行使された場合には、「130万（合計で最大3億XNUMX万）」のさらなる増額も想定されている。
社債の価格決定後、アスタルディ取締役会は臨時株主総会を招集し、 増資 ローンの返済に使用される、オプション権を除いた額面 XNUMX ユーロの新普通株式の発行。 社債保有者は発行からXNUMX年後に社債を同社の普通株式に転換するよう請求できるようになる。
債券は額面で発行され、4,125％から4,625％の間の半年ごとの年間固定金利クーポンが付与され、毎年31月31日と30月35日の各基準期間の終了時に支払われる。 転換価格には、発売から価格設定までの期間にピアッツァ・アッファーリで取引されたアスタルディ株の出来高の加重平均価格の XNUMX% から XNUMX% の転換プレミアムが組み込まれます。 この斡旋はBanca Imi、Bnp Paribas、およびThe Royal Bank of Scotlandによって管理されます。
本日アッファーリ広場で開店したアスタルディの株価はほぼXNUMXポイント下落した。
