Industrie De Nora は の価格で Piazza Affari に到着します 13,50ユーロ 次の 30 6月。 イタリアを代表する多国籍企業緑の水素 (特に電気化学に特化し、産業生産チェーンで活動している) は本日、提案していた配置を終了しました。 フォーク 13,50 株あたり最低 16,50 ユーロから最高 XNUMX ユーロまで。
市場投入と同じ30月XNUMX日 ユーロネクスト ミラノ (以前に通知された 29 月 XNUMX 日の代わりに) 株式の引渡しと支払いの日付に対応するメモが通知されます。
オファーは 3,5 倍申し込み、最大 545 億 XNUMX 万の収益を獲得
募集価格に基づく、投資先であるIndustrie De Noraの取引開始時資本金 SNAM 34%にすると、2.723 億 3,5 万ユーロに相当します。 世界中の機関投資家からの強い需要を受けて、公募価格の約XNUMX倍で募集が行われた。 ザ 二人の礎石投資家, ガローネ・モンディーニ家とセブン・インダストリーズ・ホールディングが所有するサン・クイリコは、募集枠の7％を引き受けた。
Il 総収益 このオファーから得られる利益は約474億200万ユーロに達し、そのうち274億ユーロが当社に、XNUMX億XNUMX万ユーロが売却株主、つまり企業に支払われることになります。 フェデリコ・デ・ノラ, アセットカンパニー10 （グループ SNAM）そして、 ノーフィン.
オーバーアロットメント・オプションが行使された場合、総額は５億４５００万ドルに増加する可能性がある。 後者が完全に行使された場合、浮動株はデノラの株式資本の約545％に相当します。
ロシアとウクライナの紛争が始まった後、アファリ広場に最初に上陸したデ・ノラ
このオファーには、ユーロネクスト・ミラノ・イタリアの上場サービスとして40.337.034株（オーバーアロットメント・オプションを含む）が含まれていました。 特に、この売り出しには35.075.682株の普通株式（合計で株式資本の約17,4％に相当）が含まれており、そのうち14.814.814株は同社が売り出し、20.260.868株はFederico De Nora、Asset Company 10およびNorfinが売り出しました。
さらに、売り手株主は発行者に対し、売り出し価格で売りに出された株式の最大5.261.352％に相当する15株を追加で購入するオプションを付与した。
De NoraのIPOはそこにあります ピアッツァ アッファリの最初のリスト XNUMX月末のロシアのウクライナ侵攻を受けて。
欧州のいくつかの企業は市場のボラティリティを理由にIPO計画の延期を決定しており、最新の企業は 凍ってしまったエニ プレニチュードに集められた再生可能エネルギー資産のIPO。 同氏はロイターに対し、「長期にわたる準備と素早い売却プロセスがＩＰＯの成功にとって極めて重要だった」と語った。 ポール・セレシア, クレディ・スイスの南ヨーロッパ株式資本市場責任者。 セレシア氏は、市場の流動性は不足しておらず、適切なアプローチによりIPOは可能であると付け加えた。
Industrie De Nora は 2021 年に閉鎖されました 総収入は616億XNUMX万 EBITDA は 127 億 XNUMX 万です。 同社は、電気化学と持続可能な技術のリーダーであることに加えて、産業プロセスと水処理ソリューションのエネルギー効率を最適化するための製品とシステムのポートフォリオを持っています。 大きな成長が見込まれる水素分野において、デノラは世界最大の水素供給者です。 主な工業用電気化学プロセス用の電極。 同社はティッセンクルップ社と合弁事業を行っており、TK Nucera（近々上場予定の別の水素会社）の34％株主でもある。
クレディ・スイスとゴールドマン・サックスが取引を主導
プレースメント オファーに関連して、クレディ スイスとゴールドマン サックス インターナショナルが共同グローバル コーディネーターおよび共同ブックランナーとして機能し、BofA Securities、Mediobanca、および UniCredit が共同ブックランナーとして機能します。 Mediobanca はまた、株式の上場を許可するためのスポンサーとしての役割も果たします。 レイサム & ワトキンスが当事務所の法律顧問を務め、クリフォード チャンスがジョイント グローバル コーディネーターとジョイント ブックランナーの法律顧問を務めています。 Barabino&Partners は、コミュニケーションアドバイザーを務めます。
