Grand succès pour la nouvelle obligation perpétuelle d'Unicredit. La banque dirigée par Jean Pierre Mustier a placé un emprunt obligataire Additional Tier 1 à première échéance juin 2027 pour 1,25 milliard d'euros. La demande a franchi la barre des 9 milliards d'euros, ce qui a entraîné une baisse du rendement offert aux investisseurs à 3,875% contre 4,625% des indications de cours initiales et 4,125% révisé en milieu de matinée. Les obligations seront évaluées au cours de la journée.
Comme traditionnellement envisagé pour des titres de ce type, l'opération met également en place un système temporaire de dévaluation de l'obligation, qui serait déclenché en cas de baisse du ratio Cet1 d'Unicredit en dessous de 5,125%.
Les co-teneurs de livres de l'enchère sont : Bnp Paribas, Citi, Cs, Deutsche Bank, Gsi, Santander et UniCredit.
Passant des obligations aux actions, l'action Unicredit gagnait 1,1% sur Piazza Affari à 14,33 euros dans le sillage de la bonne tenue de l'ensemble du secteur bancaire. En effet, en milieu de journée, la Ftse Italia Banche montait de 1,4% au-dessus des 10 XNUMX points.
