Santander et Unicredit ils sont sur le point d'abandonner les négociations visant à créer un hub européen de gestion d'actifs de 5,3 milliards d'euros. La cause serait liée aux incertitudes liées au Brexit.
C'est ce qu'a annoncé le Financial Times selon lequel l'échec du deal, qui aurait donné naissance à un géant aux quelque 400 milliards d'actifs sous gestion, intervient après environ 20 mois de négociations entre Pioneer (la société de gestion d'actifs de le groupe Unicredit) et Santander Asset Management. Selon le FT, le récent changement à la tête de la banque italienne avec les adieux du PDG Federico Ghizzoni a également joué un rôle dans l'affaire.
Le journal britannique cite un initié disant : « Beaucoup de choses ont changé depuis l'annonce précédente de l'accord. Le contexte général a évolué, avec un nouveau CEO rejoignant Unicredit et récemment avec le Brexit ».
Mais ce n'est pas la seule nouveauté venant du "nouvelle marque Unicredit » Jean Pier Mustier. Le conseil d'administration d'Unicredit a en effet approuvé le lancement "d'une révision profonde de la stratégie du groupe sous la direction du nouveau directeur général Jean Pierre Mustier". Elle concernera "tous les grands domaines de la banque afin de renforcer et d'optimiser la dotation en capital, d'améliorer sa rentabilité, de garantir l'évolution des activités commerciales et de conserver la flexibilité nécessaire pour saisir toutes les opportunités de création de valeur". Tous les actifs de la banque, sans exception, seront soumis à la "même gestion prudente et disciplinée du capital et toute opportunité de générer de la valeur supplémentaire, y compris potentiellement par le biais de cessions, sera évaluée".
C'est précisément à ce moment-là que la banque a annoncé lala cession de 10% de FinecoBank par un bookbuilding accéléré d'actions ordinaires à destination des investisseurs institutionnels. Unicredit, qui détient actuellement 65%, précise une note, "continuera en tout cas à conserver une participation majoritaire absolue". Aux valeurs de marché actuelles, 10 % de Fineco valent un peu moins de 350 millions d'euros. La valeur finale de l'opération, clôturée avec succès, est de 328 millions.
Sur Piazza Affari, le titre a clôturé la séance avec un rouge de 2,9 %.
