Lancement d'Unicredit une obligation verte senior non préférée avec un mandat de cinq ans. Le montant de la caution est au moins égal à 500 millions d'euros.
Les caractéristiques de la nouvelle obligation verte d'Unicredit
Comme mentionné, il s'agit d'une obligation verte senior non préférée avec date limite fixée au 15 novembre 2027 et non remboursable avant quatre ans. Conformément aux dispositions, Unicredit appliquera un montant équivalent au produit net provenant de l'émission obligataire, spécifiquement pour financer et/ou refinancer des projets et activités verts conformément à certains critères d'éligibilité tels que définis dans le document Sustainability Bond Framework de la banque dirigée par Andrea Orcel.
Quant aux caractéristiques techniques, les indications sont de 315 points de base au-dessus du taux mid-swap. L'obligation aura un coupon fixe et annuel. Le clients attendu est « Baa3 » de Moody's, « Bbb- » de S&P et « Bbb- » de Fitch.
UniCredit Bank agit en tant que coordinateur mondial unique, tandis que Barclays, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Santander, UBS et UniCredit Bank sont teneurs de livre associés.
Rachat : 3,29% du capital social racheté
L'institut de Piazza Gae Aulenti a également fait le point aujourd'hui sur le programme de rachat lancé le 21 septembre. En détail. « Au 4 novembre 2022, à compter du lancement de la deuxième tranche du programme de rachat 2021, Unicredit a acheté un total de 66.458.918 XNUMX XNUMX actions, soit 3,29% du capital social pour une valeur totale de 732.508.679,24 XNUMX XNUMX euros".
