Unicredit lancé une obligation subordonnée Niveau 2 en euros avec une échéance de 10 ans (20 février 2029). La garantie ne sera pas due avant 5 ans et a un montant de référence, c'est-à-dire vaut au moins un demi-milliard d'euros.
En ce qui concerne le retour, les premières indications sont dans la zone de 5,125%. Les banques impliquées dans l'opération sont Bnp Paribas, HSBC, Mediobanca et Morgan Stanley, ainsi qu'Unicredit elle-même. Le prix de l'obligation est attendu dans la journée.
Le plan stratégique du groupe prévoit de placer des obligations pour 6 milliards d'euros d'ici fin 2019. La première émission de 1,5 milliard est intervenue en janvier 2018. En novembre dernier l'institut avait alors émis une obligation Tier 3 de 3 milliards de dollars, suivie il y a un mois. par deux titres senior non préférés à trois ans, également ceux en dollars (3 milliards au total) placés sur le marché américain.
En attendant, aujourd'hui l'action à la Bourse d'Unicredit voyage en hausse d'environ 2%, à 10,88 euros.
