Unicredit a fixé le prix de l'augmentation de capital de 1,943 milliards à 7,5 euros par action, avec une remise terp de 43 %. Et les gros actionnaires sont prêts à souscrire jusqu'à 24%.
La banque de Piazza Cordusio l'a communiqué dans une note aujourd'hui. Dans le détail, l'offre d'actions ordinaires Unicredit en option aux actionnaires portera sur des actions ordinaires nouvellement émises, sans valeur nominale, à offrir en option aux actionnaires détenant des actions ordinaires et aux porteurs de parts d'épargne au prix de souscription de 1,943 euro par action, dans la proportion d'options de 2 actions ordinaires nouvellement émises pour chaque action ordinaire et/ou d'épargne détenue. Un maximum de 3.859.602.938 7.499.208.508,53 XNUMX XNUMX actions ordinaires nouvelles seront ainsi émises, pour une augmentation de capital social et une valeur totale de XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX euros. Le prix de souscription des actions nouvelles, note Unicredit, tient également compte des conditions de marché et intègre une décote d'environ 43% par rapport au prix théorique (Theoretical Ex Right Price ou TERP) des actions ordinaires UniCredit, calculé selon les méthodologies en vigueur, sur la base sur le cours de bourse officiel du 3 janvier 2012.
Les droits d'option peuvent être exercés du 9 janvier 2012 au 27 janvier 2012 et seront négociables sur le MTA du 9 janvier 2012 au 20 janvier 2012. Les droits d'option non exercés au 27 janvier 2012 seront offerts sur le MTA.
Les grands actionnaires d'Unicredit sont prêts à souscrire jusqu'à 24% des actions couvertes par l'offre d'option. En effet, dans la note Unicredit précise que Allianz, Carimonte Holding, Fondation Cassa di Risparmio di Modena, Fondation Cassa di Risparmio di Torino, Fondation Monte di Bologna and Ravenna et le directeur Luigi Maramotti se sont engagés à souscrire, directement ou indirectement, des actions ordinaires nouvellement émises pour un pourcentage égal à 10,68 % des actions nouvelles. Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno et Ancona ont décidé de souscrire des actions nouvelles pour 3,51% de l'offre. Par ailleurs, "certains actionnaires actuels, bien que n'ayant pas pris d'engagements contraignants", ont entamé les démarches de souscription jusqu'à un maximum d'environ 10%.
Le syndicat de souscription est coordonné et dirigé par BofA Merrill Lynch, Mediobanca et UniCredit Corporate & Investment Banking et s'est engagé à souscrire toutes les actions ordinaires non souscrites jusqu'à un montant total de 7,5 milliards d'euros. En Bourse, Unicredit baisse de 7% contre une baisse du Ftse Mib de 1,28%.
