Unicredit il a placé mardi deux obligations senior préféré : le premier de 1,25 milliards avec une maturité de XNUMX ans (mais remboursable après XNUMX ans) ; le deuxième de 500 millions avec une maturité de dix ans. La Banque le communique dans une note.
En détail la première obligation Unicredit paiera un coupon fixe annuel de 0,925% sur un prix d'émission de 99,844%, soit un écart de 85 points de base par rapport au taux swap 85 ans. Si l'émission n'est pas appelée après cinq ans, les coupons pour les périodes ultérieures jusqu'à l'échéance seront fixés sur la base de l'Euribor XNUMX mois majoré du spread initial de XNUMX points de base.
La deuxième obligation Unicredit paiera à la place un coupon annuel de 1,625% avec un prix d'émission de 99,808%, égal à un écart de 125 points de base par rapport au taux de swap pour la même durée.
Globalement, selon la note de la banque, la demande a dépassé les 2,5 milliards, avec "près de 200 ordres d'investisseurs institutionnels".
Le bon accueil du marché a permis prix plus bas par rapport aux indications initiales à 105 points de base sur le midswap pour le 6 ans et à 135 points de base pour le 10 ans.
I clients attendus sont Baa1 de Moody's, BBB de S&P et BBB de Fitch.
Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg.
La transaction a été gérée par UniCredit Bank Ag en tant que teneur de livre unique et chef de file, soutenu par Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets et Santander en tant que chefs de file associés.
Mercredi, milieu de matinée, l'action à la Bourse d'Unicredit il a chuté de 1,4%, à 13,868 euros, se plaçant en bas du Ftse Mib.
