Ubi Banca annonce qu'une émission d'obligations bancaires garanties à taux fixe à 10 ans a été réalisée avec succès pour 1,25 milliard d'euros dans le cadre du programme d'obligations sécurisées (OBG) de 15 milliards d'euros du groupe, garanti par Ubi Finance. La date de règlement-livraison sera le 4 octobre 2017. La date d'échéance est fixée au 4 octobre 2027.
Le coupon est égal à 1,125 %, soit un écart de 35 points de base au-dessus du taux mid-swap 10 ans et est payable à terme échu le 4 octobre de chaque année. Le prix final (réoffre) a été fixé à 99,167 %. L'émission a vu la participation d'environ 80 investisseurs institutionnels avec des demandes pour un total de plus de 1,9 milliard d'euros, avec la répartition géographique suivante : Italie (46%), Allemagne et Autriche (30%), France (8%), Suisse (5 %), pays nordiques (4%), Benelux (3%), Royaume-Uni et Irlande (2%) et autres (2%). La répartition par type d'investisseur est la suivante : fonds d'investissement (35%), banques centrales (34%), banques (19%) et compagnies d'assurance (12%).
La notation attendue de l'obligation bancaire sécurisée (qui a pour sous-jacents 100 % de prêts hypothécaires résidentiels italiens de haute qualité) est Aa2 (stable) par Moody's et AA low par DBRS. Les Joint Bookrunners chargés de la distribution du titre sont : Banca IMI, Barclays, Credit Suisse, LBBW, Natixis, Santander.
