UBI Banca a lancé avec succès sa première émission obligataire senior non préférée le jeudi 5 avril. Il s'agit d'une émission de référence à taux fixe à 5 ans pour un montant de 500 millions d'euros dans le cadre du Programme EMTN du Groupe.
Au cours de la matinée, des ordres ont été reçus d'environ 130 investisseurs, pour un total d'environ 1 milliard d'euros.
L'allocation finale a vu 50% de la souscription par des investisseurs italiens et les 50% restants par des investisseurs étrangers, avec une forte présence d'investisseurs français (21%) suivis d'investisseurs allemands et autrichiens (10%), britanniques (7%), espagnols (7%), Suisses (4%) et autres (1%).
Les souscriptions des fonds d'investissement et des banquiers privés (62%) ont prévalu, suivies des banques (26%) et des assurances et fonds de pension (12%).
L'afflux d'ordres pendant le processus de placement a permis de réduire le spread initialement annoncé vers la zone Mid Swap + 145, permettant à la transaction d'être tarifée à 140 points de base au-dessus du taux mid-swap 5 ans, avec un coupon de 1,75% payable à terme échu le 12 avril de chaque année. Le prix de réoffre a été fixé à 99,877 % et le rendement à l'échéance connexe à 1,776 %.
La date de règlement-livraison sera le 12 avril 2018. La date d'échéance est fixée au 12 avril 2023.
Les Teneurs de Livre Associés en charge de la distribution du titre sont : Banca IMI, Barclays, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander.
