lundi Tuer Banca a placé avec succès un obligation bancaire de référence garantie avec une maturité de 6 et 7 ans. L'émission est valable dans tous 500 millions d'euros. Dans la matinée, en deux heures, Ubi a reçu des ordres de plus de 170 investisseurs, pour un montant dépassant les 2.7 milliards.
"L'afflux d'ordres pendant le processus de placement a permis un fort rétrécissement de l'écart entre le Mid Swap initial +80 points de base de l'annonce et le final Mid Swap +70 points de base – lit la note Ubi – L'opération a été tarifée avec un coupon de 1% payable à terme échu le 25 septembre de chaque année et le prix de réoffre a été fixé à 99.989 %, correspondant à un rendement à l'échéance de 1,002 %. Ce rendement est inférieur de 122 points de base au rendement du BTP ».
La date de règlement est fixée à Février 25 2019, alors que la date limite viendra 25 Septembre 2025, avec un court premier coupon.
Au final, 25% des obligations émises ont été souscrites par des investisseurs italiens et le reste 75% d'investisseurs étrangers répartis comme suit : Allemagne/Autriche/Suisse (39%), France (10%), Scandinavie (8%), Espagne & Portugal (6%), Benelux (5%), Royaume-Uni & Irlande (2%) et autres ( 5%).
Dans le détail, le classement des souscripteurs est le suivant : banques (41%), fonds d'investissement (40%), banques centrales et institutionnelles officielles (13%), compagnies d'assurance et fonds de pension.
Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale et Unicredit ont agi en tant que teneurs de livre associés, ainsi qu'UBI elle-même.
Enfin, lundi l'action en bourse d'Ubi Banca a réalisé la meilleure performance de l'ensemble du Ftse Mib, enregistrant une croissance de 3,91%, à 2,393 euros.
