Tuer Banca il a lancé avec succès son jeudi deuxième obligation senior non préférée. Il s'agit d'une émission de référence avec une maturité de cinq ans et un taux fixe. La valeur totale est égale à 500 millions d'euros.
Les commandes ont frôlé le milliard d'euros et provenaient d'environ 90 investisseurs, 45% italiens et les 55% restants étrangers, avec une forte présence de français (17%) suivis d'anglais et d'irlandais (14%), des pays nordiques (8%) , allemand et ibérique (chacun 5%) et suisse (4%).
Le plus grand nombre de souscriptions provenait des fonds d'investissement et des gestionnaires d'actifs (65%), suivis des banques (20%), des banques centrales (7%), des compagnies d'assurance (4%) et des autres intermédiaires financiers (4%).
L'afflux de commandes pendant le processus de placement a permis de réduire le spread final à 290 points de base au-dessus du taux mid swap 5 ans, par rapport aux 305 points de base de surface initialement annoncés.
La coupon fixe, égal à 2,625%, est payable à terme échu le 20 juin de chaque année.
Le prix de réoffre a été fixé à 99,465 % et le rendement à l'échéance connexe à 2,741 %.
La date de règlement est fixée au 20 juin 2019, la date d'échéance au 20 juin 2024.
I Teneurs de livre associés JP Morgan, LBBW, Mediobanca, Natixis et Santander, ainsi qu'Ubi Banca elle-même, sont en charge de la distribution du titre.
