Ubi Banca a lancé hier avec succès une émission obligataire senior unsecured benchmark à taux fixe à 5 ans pour un montant de 750 millions d'euros, dans le cadre du programme Emtn du groupe. Au cours de la matinée, des ordres ont été reçus d'une centaine d'investisseurs, pour un total de plus de 100 milliard.
Le placement final a vu 27% de la souscription par des investisseurs italiens et les 73% restants par des investisseurs étrangers, avec une forte présence d'investisseurs français égale à 51%. Les souscriptions des Fonds d'investissement (83%) ont prévalu, suivies par les Banques & Banque Privée (12%) et les autres investisseurs (5%).
L'afflux d'ordres a permis de réduire progressivement, au cours du processus de placement, le spread initialement annoncé à MS + low 70s bps, permettant à la transaction d'être tarifée à 62 points de base au-dessus du taux mid-swap 5 ans, avec un coupon de 0,75 % payable à terme échu le 17 octobre de chaque année.
Le prix de réoffre a été fixé à 99,474 % et le rendement à l'échéance connexe à 0,858 %. La date de règlement-livraison sera le 17 octobre 2017. La date d'échéance est fixée au 17 octobre 2022. Les Joint Bookrunners chargés de la distribution du titre sont : Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Société Générale et Unicredit.
