Ubi Banca se débarrasse d'environ 900 millions de Npl et réduit le ratio sur les prêts non performants d'un point de pourcentage, qui passe de 10,4 à 9,4 %. C'est ce qu'a annoncé la banque, précisant que la cession des créances d'affacturage litigieuses a été finalisée pour environ 157 millions d'euros bruts, sous réserve de déconsolidation dès le deuxième trimestre de l'année. L'offre ferme de Credito Fondiario a également été acceptée pour la vente d'un portefeuille de leasing classé en non-performing, pour un montant nominal brut d'environ € 740 millions au 31 octobre 2018.
L'impact global des deux transactions sur le compte de résultat au deuxième trimestre de l'année sera d'environ 104 millions d'euros bruts (environ 70 millions d'euros nets) à comptabiliser dans le poste « ajustements de prêts ».
Le ratio global des créances douteuses brutes sur le total des créances brutes, calculé sur les données au 31 mars 2019, s'établit pro forma à 9,4% contre 10,4% enregistré à fin mars 2019. Par ailleurs, poursuit la banque, ils poursuivre les recouvrements par la gestion interne à un rythme soutenu, qui devraient contribuer de manière significative au cours de l'année à la poursuite de la réduction du stock de prêts non performants.
L'action Ubi Banca progressait de 1,29% à 2,5 euros alors que le Ftse Mib flottait à +0,18% sur la Piazza Affari vers 11h16 lundi matin.
"L'accord signé aujourd'hui constitue l'une des transactions les plus importantes en Italie dans le secteur du leasing, dans lequel Credito Fondiario opère depuis 2015 et dans lequel il a réalisé pas moins de cinq acquisitions", a commenté Guido Lombardo, responsable des investissements chez Credito Fondiario. .
L'acquisition sera structurée conformément à la loi sur la titrisation et prévoit que l'acquisition de l'intégralité du portefeuille par Credito Fondiario sera réalisée par l'utilisation d'une société véhicule pour la titrisation des créances présentes dans le portefeuille et d'une société de crédit-bail pour la achat de rapports et de marchandises. La réalisation de la transaction sera divisée en deux phases, à conclure respectivement d'ici septembre 2019 et d'ici décembre 2019.
