Surprise : après des années de cures amincissantes, les investissements et les revenus repartent à la hausse dans les TLC en Italie. Le premier, porté par les infrastructures haut et très haut débit des opérateurs fixes et mobiles, a augmenté de 9 % en 2015 par rapport à l'année précédente ; ce dernier a augmenté de 1% contre la baisse de 5% enregistrée en 2014. Ce sont les données les plus significatives qui ressortent du rapport Asstel, élaboré par les Observatoires de l'innovation numérique de l'École de gestion de l'École polytechnique de Milan sur la base des indications du social partenaires et données fournies par des entreprises associées à Asstel, présenté lundi à Rome par la présidente de l'association Confindustria Dina Ravera avec les secrétaires généraux de Slc-Cgil, Massimo Cestaro, Fistel-Cisl, Vito Vitale, Uilcom-Uil, Salvatore Ugliarolo .
"Après des années de forte baisse, le secteur TLC a enregistré une stabilisation des revenus en 2015, qui sont passés de -5% en 2014 à +1%, accompagnée d'un grand effort d'investissement des Opérateurs dans le développement de l'ultra haut débit qui a atteint son valeur la plus élevée depuis 2008 – dit-il Ravéra – Parmi les principaux facteurs qui contribuent à produire ce nouveau scénario, un rôle important est joué par l'attention croissante du gouvernement sur le sujet, qui a également conduit à l'introduction de mesures de simplification de la réglementation pour l'installation de la fibre optique, qui les opérateurs attendent depuis longtemps. Preuve qu'un cadre de sécurité réglementaire est indispensable pour stimuler les investissements ».
Bien sûr, la supply chain TLC a payé un lourd tribut à la crise avec la perte de près de 11 milliards de revenus entre 2008 et 2015, soit 20 % de la valeur initiale. Mais le signal qui est arrivé l'an dernier est très encourageant. Le cadre qui décrit le rapport souligne "le caractère stratégique de la poursuite des objectifs du plan Industrie 4.0 qui vise à doter le pays d'un plan de transformation numérique des entreprises italiennes, ainsi que la chaîne des télécommunications demande depuis un certain temps ".
Revenu
La chaîne d'approvisionnement italienne des télécommunications, qui comprend les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, les fournisseurs de terminaux, d'équipements et de services de réseau, les sociétés de logiciels de télécommunications, les infrastructures de réseau et les sociétés de centres de contact, en 2015 , après des années de déclin, a augmenté de 1% par rapport à la précédente année, s'établissant autour d'une valeur de 42,7 milliards d'euros. C'est un signe positif, si l'on considère que de 2008 à 2014 le signe avait toujours été négatif et qu'au total plus de 11 milliards d'euros (21% de la valeur initiale) ont été "brûlés".
Le résultat de 2015 est obtenu principalement grâce à une baisse limitée (-2,5%) des revenus TLC fixes et à un srevenus TLC mobiles essentiellement stables (+0,7%). Toutes les autres catégories sont en croissance des acteurs de la supply chain : +2,5% revenus des Centres de Contacts des clients TLC, +8% ceux des équipementiers, +8% ventes de terminaux, +5% revenus liés aux infrastructures et +6% du secteur IT.
Concrètement, les revenus des opérateurs TLC après des années de forte contraction sont en voie de stabilisation : en 2015, ils ont chuté de 0,9 %, perdant environ 300 millions d'euros. La baisse est imputable au marché du fixe (-0,4 milliard €) et en particulier à la téléphonie fixe. Pour les opérateurs, les années 2007 à 2015 se sont soldées par une perte de plus de 14 milliards d'euros, soit 31 % de la valeur initiale. Le mobile a perdu 33 % soit près de 8 milliards d'euros ; le fixe de 29% égal à 6,4 milliards d'euros.
En ce qui concerne le 'utilisation du réseau mobile, il est intéressant de noter qu'au cours des deux dernières années, la composante des dépenses liées aux offres groupées n'a cessé de croître - les offres groupées comprenant la voix, les données et tous les services - qui représentaient en 2015 seulement plus de la moitié des revenus totaux.
Investissements
Dans ce scénario, les investissements (Capex) des Opérateurs TLC ont continué de croître : en 2015 ils marquent +9% (600 millions de plus qu'en 2014) pour un total de 6,6 milliards d'euros. Par conséquent, l'impact des investissements sur les revenus augmente également, atteignant 2015% en 21, la valeur la plus élevée atteinte depuis 8 ans maintenant. En 2015, ces investissements ont été complétés par environ 600 millions d'euros liés à l'achat et au renouvellement des licences de réseaux. En additionnant ce poste, la part des investissements augmente de 19 % et représente 23 % des revenus.
Haut débit fixe de base
Selon les données de la Commission européenne, la couverture du haut débit fixe de base sur l'ensemble des foyers à la mi-2015 est égale à 99,3 %, un chiffre supérieur à la moyenne européenne ; le premier objectif de la stratégie numérique européenne a donc été effectivement atteint.
L'utilisation, en revanche, estimée comme le nombre d'abonnements sur la population totale, est égale à 24,1% contre une moyenne européenne de 31,6%, tandis que si l'on considère le pourcentage d'abonnements pour les logements, l'Italie est la dernière de l'UE28 avec une valeur égale à 53 %, contre une moyenne européenne de 72 %. Il convient de noter que cela est également dû au phénomène de remplacement du fixe par le mobile qui est particulièrement pertinent dans notre pays.
Très haut débit fixe > 30 Mbps
Les opérateurs ont beaucoup investi en 2014 et 2015, permettant d'atteindre 44% des foyers en très haut débit supérieur à 30 Mbps en juin 2015. De décembre 2013 à juin 2015 couverture augmentée de 23 points pourcentages, marquant un taux de croissance plus rapide que la moyenne de l'UE28 (+9 pp). Nous sommes désormais à la traîne de la France, dont la couverture est égale à 45% des foyers, alors que l'écart de couverture demeure par rapport à la moyenne de l'UE28 (71%) et vis-à-vis des principaux pays : Royaume-Uni (91%), Allemagne (81%), Espagne (77%).
L'utilisation, en revanche, se situe au bas du classement de l'UE : en juillet 2015, les abonnements ne concernaient que 1,3 % de la population et marquaient un taux de croissance de seulement 0,8 pp par rapport à l'année précédente. Cela se compare à une moyenne de l'UE28 qui voit le pourcentage d'utilisation à 9,5 % avec un taux de croissance de 2,6 pp.
Très haut débit mobile (4G, Lte)
Selon les données de GSMA Intelligence, la couverture de la population par les réseaux LTE a atteint 2016 % de la population italienne au premier trimestre 95, alors que la valeur était de 84 % l'année précédente. En comparant avec les principaux pays européens, il ressort que l'Italie a un taux de couverture dans l'UE5 inférieur seulement à celui du Royaume-Uni (qui a atteint 98%), alors qu'il dépasse celui de l'Allemagne (91%), de l'Espagne (90%) et France (81 %). Cette excellence italienne subit un revers total dans le cas de la pénétration des SIM 4G qui pour l'Italie est la plus faible parmi les pays de l'UE5 (11% contre une moyenne de l'UE5 de 23%).
Trafic et prix : les premiers augmentent, les seconds baissent
trafic – En 2015, la croissance (+ 27 %) des volumes de trafic de données depuis le réseau fixe s'est poursuivie. Les volumes de trafic de données depuis les fixes valent plus de 10 fois les volumes de trafic de données mobile, qui affiche en tout cas une forte tendance à la hausse, dépassant les 2015 pétaoctets en 750 (+44% par rapport à 2014). Depuis 2010, le trafic de données mobiles a augmenté de près de 500 %. Trafic de données également utilisé pour profiter des services de communication via Internet, avec pour conséquence une chute spectaculaire du nombre de SMS envoyés depuis des appareils mobiles (-27%).
Prix – Les télécommunications sont les seuls services publics à présenter un niveau de prix inférieur à celui de 2010. Les données de l'Istat montrent une effondrement des prix entre 2010 et 2015 : -13% pour les prix des télécommunications fixes et jusqu'à -37% pour les télécommunications mobiles. En ce qui concerne la dynamique des prix à la consommation des télécommunications mobiles, Asstel a mené une analyse avec le Centre V. Volterra de l'Université de Rome Tor Vergata au cours de l'année 2015, qui a permis de reconstituer les séries historiques pour la période 2011-14 y compris dans le prix indexent également les options qui permettent au client d'acheter un ensemble prédéfini de services voix et données à un prix fixe (formules non incluses dans les enquêtes Istat jusqu'en 2013 et introduites uniquement au cours des deux dernières années dans l'indice des prix) et incluant également les tarifs du quatrième opérateur de téléphonie mobile (que Istat n'a inclus que récemment). Selon cette analyse, entre 2011 et 2014, les prix des télécommunications mobiles ont chuté de 49 %.
Centres de contact externalisés
En ce qui concerne les revenus des Centres de Contact externalisés, tous clients confondus et pas seulement le secteur TLC, ceux-ci ont enregistré une croissance en 2015, quoique très modeste. Le secteur des opérateurs TLC en 2015 représentait environ 39% du marché total. En 2015, les investissements des principaux opérateurs de Centres de Contact qui travaillent pour les clients de TLC ont augmenté significativement (+17% par rapport à 2014) démontrant la volonté des entreprises d'investir dans des solutions matérielles et logicielles qui augmentent la productivité de la main-d'œuvre (par exemple avec l'automatisation technologies) et l'expérience client (par exemple via l'intégration de nouveaux canaux de contact) et garantissent des standards de qualité élevés. Par contre, pour ces opérateurs, les marges sont en forte baisse (-22% sur 2014) et représentent 5% du chiffre d'affaires total.
Occupation
Tendance – Emploi dans la chaîne d'approvisionnement TLC en Italie en 2015 a augmenté de 0,5 % pour un total de environ 123.000 XNUMX employés (le taux était de -1% en 2014). En particulier, on note une stabilité de l'emploi (-0,1%) dans le secteur des opérateurs TLC qui, avec un peu plus de 66 mille salariés couvre un peu plus de la moitié des salariés du secteur, une augmentation des salariés des Centres de Contacts (+5,6%, 23.600 4,5 salariés), liée également aux phénomènes de consolidation qui ont caractérisé certaines grandes entreprises qui opèrent pour les Telcos, et à une réduction de la place des effectifs des équipementiers (-9.900 %, XNUMX XNUMX salariés).
Âge chronologique – L'âge chronologique des salariés de la chaîne TLC continue de croître : plus de 60 % ont plus de 40 ans (contre 49 % en 2010). En revanche, la part des moins de 30 ans se réduit : de 13 % à 6 % en 5 ans. Il en va de même pour l'ancienneté dans l'entreprise : 64% des salariés ont plus de 10 ans d'ancienneté (en 2010 c'était 53%), contre seulement 13% qui sont dans l'entreprise depuis moins de 5 ans (c'était 21% en 2010) .
Travail intelligent – Le travail intelligent représente non seulement une opportunité commerciale pour les opérateurs TLC, en tant que fournisseurs de services technologiques qui permettent cette nouvelle façon de travailler, mais c'est aussi une opportunité pour les entreprises d'atteindre des niveaux plus élevés de productivité, de compétitivité, d'efficacité et de qualité et en même temps le temps pour les travailleurs d'améliorer leurs conditions de travail, également à travers la diffusion de mesures d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En fait, les projets de Smart Working les plus importants, en termes de personnes impliquées, se situent aujourd'hui parmi les opérateurs Tlc. Ads Group, Cellnex Group, Ericsson, Fastweb, Vodafone, Wind, Sielte, Telecom Italia sont parmi les entreprises leaders avec leurs propres projets Smart Working qui impliquent déjà des milliers de travailleurs, auxquels s'ajoutent progressivement d'autres opérateurs de la chaîne d'approvisionnement.
