Aujourd'hui, mardi 8 juin, il débarque à la Bourse de Milan Le groupe maritime italien, une entreprise qui produit des yachts de luxe sous les marques Admiral et Tecnomar.
Le prix de l'offre est fixé à 4,9 € par action et la capitalisation du groupe s'élève à environ 260 millions d'euros.
Le montant total du placement est 97 millions, dont 47 % reviendront à la société et 50 % à l'actionnaire de référence GC Holding, en cas d'exercice du droit d'augmenter l'offre et de « surallocation ».
L'introduction en bourse de The Italian Sea Group est la troisième de 2021 (après Philogen et Seco) sur le segment MTA de Piazza Affari.
Les investisseurs comprennent Alichlo, entreprise de l'entrepreneur Marc Coucke, e Spa George Armani, qui ont apporté respectivement 26 et 13 millions d'euros (soit environ 10 et 5 % du capital). Une autre participation de 1,5% a été achetée par l'entrepreneur Marc Coucke.
Il flottement maximal sera égal à 25,9 % du capital (environ 25,9 %, en cas d'exercice intégral du greenshoe). GC Holding restera donc solidement aux manettes avec environ 62,6%.
Il période de blocage ce sera un an pour la société et GC Holding.
Le 3 juin, l'offre de vente et de souscription réservée aux investisseurs institutionnels a pris fin.
Le produit de l'inscription sera utilisé principalement pour acquérir de nouveaux sites industriels et espaces de production, à commencer par certains chantiers navals en Italie, en Turquie et en Grèce. L'objectif numéro un est d'augmenter la capacité de production, en particulier dans le segment des yachts jusqu'à 100 mètres de long.
A moyen terme, le groupe entend également accroître la diffusion de ses marques (l'alliance conclue en mai dernier avec Automobili Lamborghini s'inscrit dans ce contexte), élargir la gamme de produits en lançant la production de superyachts de plus en plus grands et la présence sur certains marchés étrangers, également grâce à l'expansion du réseau de courtiers et à la participation à des foires commerciales.
Fondé et dirigé par Giovanni Costantino, Italian Sea Group est basé à Marina di Carrara, où il contrôle les chantiers navals Nca Refit. En 2020, il a fait recettes pour 116,4 millions d'euros, en hausse de 16,1% sur un an, tandis que Revenu net bondit en un an de 430.000 6,2 euros à XNUMX millions. Durant la même période, dette financière nette il est passé de 12,2 à 3,8 millions. En ce qui concerne la rentabilité, leEbitda s'élève à 14,5 millions (+49,8%) et leebit à 9,4 millions (+108%).
L'entreprise fait partie du district industriel toscan spécialisé dans la construction de méga yachts, qui regroupe plus de 4 18 entreprises, pour un total de XNUMX XNUMX employés et deux milliards de chiffre d'affaires.
Selon une étude de Prometeia pour Unicredit, en 2020 le chiffre d'affaires duL'industrie italienne de la plaisance a dépassé 11 milliards (+9,9% sur un an), avec des exportations d'environ 4,9 milliards (+12,6%).
