Terna il a placé vendredi une obligation verte de 500 millions d'euros. L'émission, réservée aux investisseurs institutionnels, a obtenu une demande égale à plus de deux milliards euros, quatre fois l'offre. La société qui gère le réseau électrique italien l'a annoncé dans une note, précisant que les nouvelles obligations sont placées "dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes (EMTN)" de huit milliards d'euros", qui s'est vu attribuer la notation BBB+ par Standard and Poor's, (P)Baa2 par Moody's et BBB+ par Fitch et A- par Scope ».
La date limite du green bond est fixé à 12 ans, le 24 juillet 2032, et le prix est égal à 99,623 %, avec un écart de 90 points de base sur le taux midswap. Sur la question, Terna paiera un coupon de 0,75 %. "Le taux effectif il sera de 0,78 % - poursuit la note - le plus bas jamais obtenu parmi les entreprises italiennes à la fois pour les obligations vertes et, en général, pour les émissions sur 10 ans, témoignant du rôle de leader de Terna dans la finance durable, et sera inférieur au coût moyen global de la dette consolidée du Régime égale à 1,4 % ».
Le produit ira financer les "projets verts éligibles" de l'entreprise. La stratégie de Terna vise à "promouvoir la transition énergétique en cours et à générer des bénéfices toujours plus importants pour le pays et toutes les parties prenantes - poursuit la note - A cet égard, Terna a publié un "Green Bond Framework" pour faciliter la transparence et la qualité des obligations vertes émises . Ce cadre et la "second party opinion", préparé par le conseiller indépendant Vigeo Eiris, sont à la disposition du public sur le site de l'entreprise ».
La nouvelle obligation verte sera cotée sur Bourse de Luxembourg. L'émission obligataire a été placée par un syndicat de banques composé de Banca Akros, Banca Imi, Bnpp, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Santander et Unicredit dans le rôle de co-chefs de file et co-teneurs de livre.
Terna a déjà émis 1,5 milliard d'obligations vertes - en 2028 et 2019 - et il s'agit de la troisième émission du groupe.
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