Telecom Italia lance le rachat de obligations en dollars à échéance 2018 et 2019, jusqu'à un maximum de 2 milliards: l'offre débute aujourd'hui et se terminera le 15 juillet, "sauf si elle est prolongée - lit-on dans une note d'entreprise - ou résiliée par anticipation par l'entreprise". L'invitation à offrir les billets pour rachat par la société pour une contrepartie en espèces s'adresse aux porteurs éligibles des billets libellés en « 1,000,000,000 6.999 2018 1,000,000,000 $ 7.175 2019 %. Billets de premier rang garantis échéant en XNUMX » et « XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX $ XNUMX %. Billets de premier rang garantis échéant en XNUMX ».
En même temps que l'offre de rachat en dollars, l'entreprise de télécommunications m'invitera détenteurs qualifiés de certains autres titres libellés en euros émis par la société elle-même pour proposer à la société de les racheter contre une contrepartie en numéraire, dans la limite d'un montant nominal maximum de rachat de 1,5 milliard d'euros, "qui sera diminué - précise la note - de la contre-valeur en euros du capital total montant des Titres qui ont été acceptés au rachat en vertu de l'Offre de Rachat ainsi faite ».
En particulier ils seront Obligations rachetées à échéance 2018 et coupon de 6,999%. il s'agit de titres émis pour un montant d'un milliard de dollars. Les billets seront également rachetés avec une échéance 2019 et un coupon de 7,175 % pour 2 milliard de dollars. En pratique, Telecom a budgétisé jusqu'à XNUMX milliards de dollars pour le rachat de ces titres : ce qui restera de l'opération servira au rachat d'instruments libellés en euros.
