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Technogym choisit Mediobanca, JP Morgan et Goldman Sachs pour l'introduction en bourse

Le banquier Claudio Costamagna est en bonne voie pour le rôle de conseiller de la famille Alessandri - L'entreprise viserait une valorisation d'au moins 10 fois l'Ebitda - Les trois coordinateurs mondiaux sont prêts.

Technogym choisit Mediobanca, JP Morgan et Goldman Sachs pour l'introduction en bourse

Technogym organise l'introduction en bourse sur la Piazza Affari. Le fabricant d'équipements sportifs et de loisirs fondé en 1983 à Cesena par Nerio Alessandri a choisi Mediobanca, JP Morgan e Goldman Sachs en tant que coordinateur global pour l'accompagner dans le processus d'introduction à la Bourse de Milan, prévu pour la fin de l'année. Le rôle de conseiller de la famille Alessandri dans le processus serait joué par le banquier Claudius Costamagna.

L'entreprise viserait à une valorisation au moins égale à 10 fois l'Ebitda, soit un chiffre légèrement inférieur à 700 millions d'euros. Technogym a clôturé l'année 2014 avec une augmentation de 13 % de son chiffre d'affaires, à 466 millions, et une augmentation de l'Ebitda de 77 %, à 64,8 millions. La situation financière nette s'établit à 57,2 millions d'euros, en amélioration par rapport aux 87 millions de 2013.

Technogym est actuellement contrôlée par 60% par les frères Nerio et Pierluigi Alessandri et 40% par le fonds Arle Capital Partners. Il est probable que l'opération se concrétise par une introduction en bourse, une offre publique de vente et d'échange. Deux facteurs pousseraient vers le projet d'introduction en bourse : la volonté de se développer davantage sur les marchés étrangers avec le produit de l'introduction en bourse et la décision de la société de capital-investissement Arle Capital Partners de céder sa participation. 

Pendant ce temps, toujours sur le marché des introductions en bourse, Aéroport de Bologne a déposé une demande d'admission à la Borsa Italiana pour la cotation des actions ordinaires sur le MTA, ciblant le segment Star.

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