Gpi place 30 millions d'obligations
Le placement vise à soutenir les plans de croissance du groupe - Cassa Depositi e Prestiti a participé en tant qu'investisseur principal avec 20 millions
FCA-PSA, la signature du mariage approche. Pluie de records en Bourse
Aujourd'hui dernière réunion du Conseil de Surveillance de Peugeot pour le feu vert au mariage avec FCA - De l'Asie et de l'Europe à Piazza Affari, les bourses encaissent record sur record, faisant pression sur les obligations
Intesa place sa première obligation de développement durable
La demande a dépassé 3,5 milliards d'euros et finalement la Banque a vendu des obligations pour 750 millions d'euros - Les obligations ont un coupon fixe de 0,75% et une maturité de 5 ans.
Rai lance une obligation à coupon fixe de 300 millions
Les obligations sont de type senior unsecured et ont une échéance de cinq ans - La notation Moody's sur Rai est Baa3, avec une perspective négative
Tip clôture une émission obligataire de 300 millions
Les obligations ont une maturité de cinq ans et le prix d'émission a été fixé à 99,421 €, avec un coupon annuel fixe de 2,5 %.
Nouveaux nuages sur les droits américano-chinois, affrontement GM-Fca
La froideur entre les États-Unis et la Chine revient pour Hong Kong, mais la voie d'un accord sur les droits reste ouverte même si les délais s'allongent - GM accuse FCA d'avoir soudoyé des syndicalistes, mais Lingotto réplique : "Tentative désespérée...
Comptes courants, actions, obligations : 30% des Italiens ne les connaissent pas
Le rapport de la Consob sur les choix d'investissement des familles italiennes confirme le faible niveau de connaissance et de littératie financière du pays qui nécessite un net saut de qualité des initiatives éducatives
Rai : 300 millions d'obligations en route
Les obligations seront lancées sur le marché d'ici la fin de l'année et auront une maturité de 5 ans - L'objectif de l'émission n'est pas encore clair, mais les hypothèses ne manquent pas
Banco Bpm a placé une caution de 500 millions
Les obligations, réservées aux investisseurs institutionnels, ont une maturité de 5 ans et trois mois et payent un coupon fixe de 1,75%
Credem lance un demi-milliard d'obligations
L'obligation paie un coupon de 1,5 %, a une échéance de 6 ans et est senior non préférée
Intesa lance une obligation de 1 milliard avec Elite
La banque a lancé une opération d'émission obligataire par des PME à destination d'investisseurs institutionnels. Illiria Group, Sigma et Citizens of the Order Group au programme
Ubi Banca place des obligations pour un demi-milliard
L'obligation a un taux fixe de 1,625 % et a une échéance de cinq ans et demi et est un indice de référence senior non préféré
Obligation dollar : l'émission est un succès
Le ministère de l'Economie et des Finances a annoncé les résultats du placement des obligations à 5, 10 et 30 ans
Trésor : première obligation en dollars après 9 ans
Le ministère pourrait lancer une nouvelle émission multi-tranches libellée en dollar - Dernières obligations Via XX Settembre en billets verts datées de septembre 2010
Banco Bpm place 350 millions d'obligations subordonnées
Le titre a une maturité de 10 ans et paie un coupon fixe de 4,25% pendant les 5 premières années - Si l'établissement n'exerce pas l'option de remboursement anticipé, le coupon augmentera de 467,2 bps
Generali : rachat d'obligations, voici les résultats
Leo annonce les résultats définitifs du lancement d'obligations vertes et du rachat de trois séries de billets subordonnés avec une première date de remboursement en 2022
Unicredit lance une obligation subordonnée à 10 ans
Le titre Tier 2 est remboursable après cinq ans - Les indications de prix initiales pour l'émission de référence sont de 265 points de base au-dessus du midswap
Bond, la course continue : deux signaux inquiétants
Pour la première fois depuis les années 70, le rendement des bons du Trésor à trente ans est inférieur à 1 % et la courbe obligataire américaine s'est inversée : tous les signes d'un ralentissement économique - Les banques centrales prendront-elles le terrain ? Pendant ce temps Wal-Mart vole
L'or, Oscar des investissements. La crise freine le BTP
Le métal précieux atteint un plus haut depuis 6 ans - La tension sur les taux et les devises se refroidit mais les USA confirment l'interdiction de Huawei - L'Allemagne pousse l'accélérateur sur les obligations vertes - Ouverture mitigée des marchés asiatiques
L'Asie laisse respirer les bourses. Mais la propagation monte avec un air de crise
La pression sur les tarifs européens se relâche et Milan dégouline sur les tensions politiques italiennes - Tokyo thésaurise les BTP : records d'achats en juin - Les pétroliers s'enfuient, Tod's et Datalogic ralentissent
Cdp, Panda bond : succès de la première émission de 130 millions
L'émission, destinée à financer la croissance des sociétés italiennes constituées en Chine, est une émission à taux fixe, non subordonnée et non sécurisée, a une maturité de trois ans (août 2022) et prévoit un coupon annuel de 4,50%
Trentino Minibonds pour 9 PME arrivent de Finint SGR
Les obligations valent au total 10,2 millions d'euros, une somme qui comprend diverses obligations de montants compris entre 0,5 et 1,6 million selon les besoins financiers des émetteurs.
Cdp : tout prêt pour les Panda bonds
La note OK de la Banque populaire de Chine et la note AAA de l'agence China Chengxin International sont arrivées
Terna place des obligations de 500 millions sur 6 ans : une demande en plein essor
Les demandes ont dépassé 1,8 milliard - Contre une orientation initiale de 70 points de base au-dessus du midswap, le rendement a été fixé à 45 au-dessus du taux de référence
Mps place une obligation subordonnée de 300 millions à 10,5%
Bonne demande pour les obligations Tier 2 : offre doublée - L'obligation a un taux fixe et une maturité de 10 ans
Fineco : BlackRock monte à 10% et devient le premier actionnaire
Coïncidant avec la sortie d'Unicredit, le géant américain renforce sa position dans Fineco, qui lance une obligation perpétuelle de 300 millions à 5,8%
Prochaines obligations panda : voici ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent
Le ministre de l'Economie Giovanni Tria a annoncé que dans quelques jours "150 millions d'obligations Panda seront émises" - De quoi s'agit-il, qui peut participer, mais surtout pourquoi les appelle-t-on ainsi ? Voici tout ce que vous devez savoir
Effet Grèce sur les obligations mais Deutsche Bank pèse sur les banques en Bourse
Dans le sillage du rallye grec, le rendement du BTP 3,3 ans baisse mais sur la Piazza Affari de nombreuses banques s'engagent -Mps à contre-tendance (+XNUMX%) - Pirelli reine de la bourse devant la Juve et les compagnies pétrolières
Ubi : maxi demande pour l'obligation de 300 millions à 10 ans
La demande a dépassé l'offre de plus de 4 fois - Le prix d'émission de l'obligation est de 99,613% et le coupon fixe est de 4.375%
Les obligations bancaires s'arrachent en attendant la baisse des taux américains
A Piazza Affari - hier la sixième hausse consécutive de la Bourse - la fièvre des obligations bancaires se fait de plus en plus forte : boom de l'Ubi subordonné - Mps en orbite (+17%) - Les données sur l'emploi US pourraient pousser la Fed à casser le…
Fondo Trentino Alto Adige souscrit aux minibonds : finint arrangeur
La mini-obligation a été émise par Cristoforetti Servizi Energia et le fonds stratégique Trentino-Alto Adige, géré par Finint Investments, l'a souscrite
Ubi Banca lance 20 millions d'obligations sociales
0,50% de la valeur nominale des obligations sera utilisée pour la mise en œuvre du projet "Virtual Round" du service de gériatrie de l'hôpital Casa Sollievo della Sofferenza qui permettra l'activation d'outils numériques innovants pour soutenir à la fois les personnes âgées hospitalisées et …
Trump aimerait Draghi. Flambées de pétrole, chasse aux obligations
Le président américain caméléon attaque Powell et s'exclame : "J'aurais aimé avoir Draghi" - L'effondrement des actions fait flamber le prix du pétrole - Pluie d'obligations d'entreprises
Unicredit : des obligations de 750 millions sur 6 ans sont en route
L'obligation est de type senior non préférée - L'indication de prix initiale est de l'ordre de 125 points de base de spread sur le taux midswap
Cogne Acciai Speciali lance des minibonds : Cdp souscrit, Banca Finint arrange
Le groupe sidérurgique valdôtain a émis une mini-obligation de 15 millions. 10 souscrits par CDP, 5 par Iccrea et d'autres investisseurs
Cdp: obligation de détail achetée par 104 XNUMX Italiens
Compte tenu de la forte demande, qui a dépassé les 4 milliards, le montant de l'obligation a été porté de 1 à 1,5 milliard - Les obligations ont un coupon mixte
Unicredit : super demande pour l'obligation de 1,25 milliard
Il s'agit d'une obligation senior préférée d'une maturité de six ans remboursable après cinq ans, la première du genre pour une banque européenne
Banco Bpm, a placé une obligation d'un demi-milliard
L'opération a connu une bonne demande, tant en Italie qu'à l'étranger, avec un total d'environ 90 investisseurs impliqués.
Ubi place 500 millions d'obligations senior
C'est une émission de référence à maturité 2,625 ans et à taux fixe - Le coupon, égal à 20%, est payable à terme échu le XNUMX juin de chaque année
Les taux réels négatifs et le risque de crédit croissant déroutent les investisseurs
Selon le gestionnaire obligataire de Kairos, il est de plus en plus difficile de naviguer dans un marché qui rappelle Troisi et qui semble destiné à rester chroniquement malade : c'est pourquoi
Trump ouvre sur Huawei, les bourses et le pétrole tentent de se relever, la course aux obligations
En mai, Piazza Affari a perdu plus de 9% mais aujourd'hui elle tente de se ressaisir avec les autres Bourses sur la vague du tweet pacifiste de Trump à propos de Huawei
Enel refinance les obligations hybrides
La transaction comprend une offre d'échange volontaire et non engageante pour le rachat des obligations hybrides à échéance 2075 et 2074
Campari place des obligations à 5 ans d'une valeur de 150 millions
L'émission de l'obligation non notée, d'une durée de cinq ans, a été accueillie avec succès par les investisseurs institutionnels italiens et étrangers
FS émettra 1,7 milliard d'obligations pour acheter de nouveaux trains
Les émissions seront réservées aux investisseurs institutionnels - L'argent sera utilisé pour les trains régionaux et à grande vitesse
Banco Bpm, l'obligation perpétuelle clôture à 8,75% pour le semestre
L'émission d'obligations Additional Tier 1 a été clôturée, les titres pourront être rappelés à partir du 18 juin 2024
Saudi Aramco, demande record pour l'obligation : 85 milliards
Avec des livres encore ouverts, les demandes dépassent déjà l'objectif de collecte de 8 fois et demie
Telecom Italia lance des obligations de référence à 6 ans
L'obligation est de type senior unsecured et l'objectif de financement est d'au moins 500 millions d'euros - Les premières indications de rendement se situent autour de 3,375%
Terna et Ubi lancent 2 obligations vertes de 500 millions
Échéances de sept et cinq ans - La demande pour la garantie placée par la société qui gère le réseau électrique a dépassé l'offre d'environ sept fois - L'émission de la Banque refinancera un portefeuille de financement de projets sélectionnés…
Cdp-Banca Finint : première obligation de 50 millions pour les PME
L'obligation fait partie d'un plan d'émission de 500 millions d'euros pour soutenir l'internationalisation des entreprises italiennes - L'obligation a été souscrite par CDP et Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale pour 90% - Finint…
Brexit, pas de pluie. L'OCDE bat l'Italie. Redémarrage des États-Unis et de la Chine
L'Europe marque le pas, mais les deux vrais moteurs de l'économie mondiale, les USA et la Chine, reviennent à plein régime - Pluie de non de Westminster sur le Brexit - L'OCDE voit l'Italie en récession et rejette les dispositions symboliques du…
Unicredit lance une obligation subordonnée de 1,25 milliard de dollars
Les obligations ont une échéance de 15 ans - La demande a atteint 2,5 milliards, avec des demandes de plus de 100 investisseurs institutionnels dans le monde
La Fed soutient les obligations, le pétrole redémarre, les services publics ok
L'intention de la Fed d'acheter des obligations dans un contexte anti-récession alimente la course aux obligations
Obligations sous zéro : boom. Le Brexit en péril. Apple ne convainc pas
La course aux obligations à rendement négatif est une tentative de s'opposer à la japonisation de l'économie après les dernières estimations de la Fed - Brexit de plus en plus dans la balance après la réduction des effectifs de mai - Le redressement d'Apple ne réchauffe pas le…
Banca Imi lance deux nouvelles obligations en dollars
La première obligation a un coupon croissant, venant à échéance en 2023, et paie un coupon fixe annuel brut croissant - La seconde, en revanche, a un taux mixte et a une durée de 10 ans
Le CDP place 750 millions d'obligations sociales pour la construction d'écoles
L'obligation, également destinée au réaménagement urbain axé sur la sécurité, a une durée de 7 ans, avec un coupon annuel de 2,125 % et un prix de 99,288 % - La demande a plus que doublé l'offre
Unicredit place des obligations perpétuelles pour un milliard : maxi demande
La demande a presque atteint cinq milliards, avec plus de 300 investisseurs institutionnels intéressés - Le coupon a été fixé à 7,50 % jusqu'en juin 2026
Banco Bpm clôture avec succès un placement obligataire
La banque a conclu avec succès le placement de l'émission senior préférée non garantie - 150 investisseurs impliqués et un carnet d'ordres total supérieur à 1,3 milliard d'euros.
Ubi Banca : 20 millions de caution sociale pour VIDAS
0,50% de la valeur nominale des obligations sera utilisée pour soutenir le projet "Casa Sollievo Bimbi", le premier hospice pédiatrique de Lombardie. VIDAS communiquera les résultats obtenus, mesurés sur la base d'indicateurs spécifiques. Le SROI ex ante du projet est…
UBI place des obligations subordonnées à 10 ans
L'obligation Tier 2 a une option de remboursement 5 ans après l'émission, vaut un total de 500 millions d'euros et garantit un coupon fixe de 5,875% - La demande, provenant d'environ 75 investisseurs, a atteint un ratio de couverture égal…
Snam lance un "Climate Action Bond" d'un demi-milliard.
Il s'agit de la première obligation de ce type en Europe : l'objectif est de financer ou refinancer à la fois les investissements verts (biométhane et efficacité énergétique) et ceux qui améliorent l'impact environnemental
Ubi place avec succès 500 millions d'obligations
Le titre a une maturité de 6 et 7 ans - La transaction a été valorisée avec un coupon de 1% payable à terme échu le 25 septembre de chaque année
Ubi Banca lance 500 millions d'obligations sécurisées
Les obligations sont garanties et l'échéance est fixée à septembre 2025 - Tarification attendue aujourd'hui
Unicredit lance une obligation subordonnée à 10 ans
Unicredit a lancé une obligation subordonnée Tier2 en euros d'une maturité de 10 ans (20 février 2029). Le titre ne sera pas recouvrable avant 5 ans et a un montant de référence, soit au moins un demi-milliard d'euros. Combien de temps…
Apple encourage les marchés mais le Brexit les déprime
Apple archive l'avertissement sur résultats et présente des comptes meilleurs que prévu : l'après Bourse le récompense (+6%) - En attendant la Fed, c'est toujours la fièvre obligataire - Pourtant, le risque d'un Brexit dur revient et la livre recommence à monter…
Fineco leader en actions, Banca IMI en obligations : Classement Assosim
Finecobank à nouveau premier parmi les intermédiaires de Piazza Affari pour les transactions en bourse : Banca IMI deuxième alors que la troisième place est partagée par IwBank et Banca Akros - Banca IMI l'emporte plutôt en obligations devant Banca…
Le Brexit et les tarifs freinent les marchés, mais il y a une course aux obligations
Le Brexit inconnu et celui sur les tarifs, ainsi que la paralysie de l'administration américaine, maintiennent les marchés boursiers sur la corde raide, mais en attendant les paroles de Draghi après la direction de la BCE, il y a une course aux obligations d'État - le boom d'IBM aux États-Unis...
Mps lance une obligation de 1 milliard : boom des demandes
Un an après la dernière émission, Mps encaisse des commandes pour plus de 2,3 milliards d'euros pour l'obligation à échéance 2024 - Tria on Mps, Carige et Popolare di Bari : "Aucun de ces cas ne peut impliquer une crise systémique"
Course aux obligations espagnoles : demandes de 50 milliards d'euros
Face aux incertitudes des bourses et à l'inconnu du Brexit, les capitaux se dirigent vers le marché obligataire de la zone euro, compte tenu également de la prudence dont fait preuve la BCE dans la normalisation de la politique monétaire, dont il sera question aujourd'hui au Directoire…
Generali lance 500 millions d'obligations subordonnées : c'est le boom
Demandes dépassant 13 fois le montant proposé - Rendement final à 3,875%, le plus bas jamais payé par le groupe sur une émission subordonnée
Terna lance 250 millions d'obligations vertes
Les obligations, qui ont une durée initiale de 5 ans, paieront un coupon de 1,000%, avec un écart de 90 points de base sur le midswap et un rendement de 1,05% - Le produit net de l'émission sera utilisé…
Unicredit émet deux obligations à 3 ans pour 3 milliards de dollars
Le premier est à taux fixe et a un montant de 2,5 milliards de dollars, le second est à taux variable et a un montant de 500 millions.
Tim place des obligations à 5 ans pour 1,25 milliard
L'émission, à échéance le 11 avril 2024, a un rendement de 4,125%, inférieur au coût moyen de la dette du groupe (4,4%) et supérieur de 387,6 points de base au taux de référence