Rendements en baisse pour deux obligations à court terme (12 et 18 mois) lancées aujourd'hui sur le marché par Madrid : 3,89 milliards levés.
L'amendement proposé prévoyait la possibilité pour la banque siennoise de payer sous forme monétaire jusqu'au montant du résultat d'exploitation ou en émettant d'autres obligations Monti.
L'institut siennois veut couvrir les pertes sur le portefeuille de titres et porter le montant des obligations Monti à émettre d'ici le 500 décembre à 28 millions, étant donné que l'ABE a demandé que le déficit de capital soit comblé d'ici la fin de l'année.
Selon les analystes de la Banque américaine, la Banque centrale européenne répondra ainsi au gel de l'accès au crédit dans la zone périphérique de la zone euro.
La taille du titre sera probablement de 600 millions - Finmeccanica est actuellement notée 'Baa3' par Moody's et 'BBB-' par S&P's et Fitch.
L'émission des instruments financiers interviendra d'ici le 28 décembre 2012 : 1,9 milliard d'euros seront utilisés pour le remboursement et le remplacement intégral des « Tremonti bonds » - La valeur nominale unitaire sera égale à un million d'euros.
Madrid a vendu 1,4 milliard d'obligations à trois mois avec un rendement en baisse de 1,254 % par rapport à 1,415 % lors de l'adjudication précédente.
Le lancement de la nouvelle émission arrivera en milieu de semaine - Benchmark cut et duration moyenne.
Le titre de services publics contraste fortement avec la tendance de Piazza Affari, où il gagne plus de 3 points en milieu de matinée - Une tendance positive qui s'explique par le succès de l'obligation de 750 millions de la semaine dernière - Pendant ce temps, le…
Il s'agira d'une émission garantie d'une valeur totale de 400 millions de francs, avec un coupon fixe de 5,25%, à échéance novembre 2016 et un prix d'émission égal à 100% de la valeur nominale.
La holding autoroutière, du fait de la forte demande, a porté le montant de l'obligation retail à 1 milliard, contre 750 millions initialement - La clôture de l'émission, qui aurait dû durer jusqu'au 7 décembre, a été avancée à aujourd'hui - Dans les cinq jours…
Madrid a placé aujourd'hui des obligations à trois, cinq et neuf ans, levant un total de 3,88 milliards d'euros - Les taux d'intérêt ont baissé.
Le fonds Algebris de Davide Serra, qui organisait à Milan la soirée promotionnelle controversée de Matteo Renzi, réalise des profits records (+45 %) avec les CoCo bonds, un nouvel instrument financier très sophistiqué pour les spéculateurs de haut niveau : « Les rendements des fonds propres…
L'Eurogroupe a reporté le feu vert de la nouvelle tranche d'aide internationale, obligeant Athènes à mettre aujourd'hui sur le marché des obligations à 1 et 3 mois pour environ 4 milliards - Rendements à 4% - Aujourd'hui Samaras à Bruxelles.
Athènes a déclaré qu'elle émettrait mardi des obligations d'État à court terme pour rembourser les 4,1 milliards d'obligations dues le 16 novembre et éviter un défaut de paiement.
Emprunt pour le marché suisse émis par Fiat Finance and Trade - Les titres seront cotés sur les titres à la SIX Swiss Exchange.
L'énergéticien a placé 1,5 milliard d'euros d'obligations en deux tranches de 750 millions d'euros chacune : échéance 2015 et 2020.
Les taux des obligations grecques à 30 ans passent de 17 % en juin à 60 % en octobre, doublant le capital des fonds spéculatifs qui ont acheté XNUMX milliards d'obligations grecques
La société financière de la famille Agnelli a réalisé l'émission d'un emprunt obligataire non convertible d'un montant de 150 millions d'euros.
Placement éclair aujourd'hui auprès d'investisseurs institutionnels d'un prêt de 150 millions sur cinq ans convertible en Pirelli avec un coupon entre 5 et 6% mais Malacalza continue la bataille juridique - Piazza Affari commence la journée incertaine -…
La société qui gère le réseau électrique national fixera le prix de l'obligation à 193 points de base, le seuil minimum des indications étant fixé entre 193 et 197 points
Après la Banque mondiale, le Fonds monétaire international abaisse également ses estimations de croissance et les bourses s'accrochent aux banques centrales - Espérons en Chine - Ce matin, la Piazza Affari est déjà négative - Merkel à Athènes demandant…
Les ordres collectés, explique une source de l'entreprise, s'élevaient au chiffre final à environ 14 milliards d'euros au total sur les deux tranches à 5,5 et 10,5 ans - Parmi les banques impliquées figurent des géants mondiaux tels que Credit Suisse, Bank…
Le prix Nobel Paul Krugman lors d'une conférence Kairos à Milan : "Grande incertitude sur la stabilité de l'euro" - "Le plan d'achat d'obligations de la BCE est une condition nécessaire mais pas suffisante pour un plan de sauvetage" - "Monti bravo, mais…
La société de gestion a lancé un fonds d'obligations d'entreprises centré sur le segment BBB-BB - La performance ajustée au risque de cet univers, entre 2003 et 2011, était de 25% supérieure à l'investment grade et même…
Aujourd'hui feu vert du Directoire - Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg - Le premier dépôt du prospectus est attendu dans les prochaines semaines.
Les obligations peuvent être placées auprès d'investisseurs institutionnels ou particuliers - Le directeur général, Fulvio Conti, a pour tâche de définir les montants, les devises, le calendrier et les éventuelles cotations des obligations.
Il y avait environ 300 souscripteurs institutionnels individuels et ils ont produit des ordres allant jusqu'à 3,3 milliards d'euros - Les institutions menant l'opération sont Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan et Morgan Stanley.
Après le succès du placement, à Milan, les actions de la société ont bondi de 3,6%, en contraste frappant avec la tendance générale du Ftse Mib.
Snam Rete Gas a placé deux nouvelles obligations (5,5 ans et 10 ans) réservées aux investisseurs institutionnels - La tranche à échéance mars 2018 est de 1,5 milliard d'euros, tandis que le montant de l'obligation à 1 ans est de XNUMX milliard…
Une semaine financière de grands rendez-vous en attendant les démarches de Bernanke et de la Cour constitutionnelle allemande sur le fonds ESM et peut-être de la banque centrale chinoise - Ce matin la bourse de Milan est en légère baisse - Soros à l'Allemagne : « Ô guide…
Les émissions d'entreprises d'Enel, Unicredit, Daimler et Nestlè se sont remplies ces derniers jours - Les entreprises profitent de la fenêtre pré-Draghi pour apaiser les tensions sur les spreads et le vif intérêt des investisseurs institutionnels - Les investisseurs recherchent…
Enel, à travers une opération menée par un pool de 12 banques, a placé 2020 milliard d'euros d'obligations à échéance 1 sur le marché, contre une demande de plus de 6 milliards - Le rendement offert est jusqu'à 360 points de base…
Comme le rapporte le journal Bild-Zeitung, le président de la Banque centrale allemande, Jens Weidmann, menace de démissionner - Le point crucial est toujours l'achat d'obligations publiques par la BCE : "Ce serait une drogue, cela rendrait les pays drogués toxicomanes".
Le Trésor allemand a placé des obligations à un an d'une valeur de 1,975 milliard d'euros : rendement négatif -0,0246% et demande soutenue - Les experts de l'Ifo excluent la récession : malgré le ralentissement, le PIB progressera de 0,1% au troisième trimestre.
Les marchés archivent avec soulagement le meilleur mois d'août des cinq dernières années, mais l'avenir reste très incertain - Les mises en garde de Pimco - Car l'Italie et l'Europe se font peu confiance : les marchés veulent de l'argent et pas du bavardage - Inévitable…
Le placement réussi d'obligations espagnoles ce matin a confirmé que les tensions s'apaisaient sur le marché des obligations d'État, donnant de l'oxygène aux listes - Le spread Btp-bund est positivement affecté : il baisse de 414 pb - Piazza Affari se redresse…
Placement d'obligations à 3 mois pour 4,063 milliards d'euros, avec des rendements qui s'envolent à 4,43% contre 4,28% lors de l'adjudication précédente - Faiblesse de la demande : l'offre de couverture s'élève à 1,36 - Le 20 août, ils iront à l'expiration des obligations…
Dans une interview au Spiegel, le Premier ministre finlandais Jyrki Katainen propose à l'Italie de ne pas vendre les actifs de ses biens publics, mais de les mettre en gage pour garantir les émissions d'obligations d'État - Le premier ministre d'Helsinki réitère alors la…
La décision de la BCE de subordonner l'achat d'obligations espagnoles et italiennes à la demande du gouvernement d'activer l'ancien fonds d'épargne d'État déçoit les marchés : les bourses de Milan et de Madrid parmi les plus durement touchées - baisses plus importantes…
Les Allemands imposent une politique en deux temps au président de la BCE (oui, mais seulement après la demande d'aide des différents pays en difficulté au fonds de sauvetage pour l'achat d'obligations) et font chuter les marchés - Si la propagation…
Baisse des taux, achat d'obligations, nouvelle opération LTRO de liquidité ? Le coup d'aile de Draghi et son engagement à corriger les spreads et à sauver l'euro (« la BCE est prête à tout ») donnent confiance aux marchés qu'ils imaginent…
Bonos aux enchères : taux d'intérêt en forte hausse et demande en baisse - En attendant, El Pais écrit aujourd'hui que le plan de sauvetage élaboré par la zone euro en faveur de l'Espagne pourrait également être utilisé par Madrid pour acheter des obligations d'État…
L'institut acceptera de racheter les obligations subordonnées "Tier 1" et "Lower Tier 2" jusqu'à un montant maximum d'un milliard d'euros nominal à un prix compris entre 80 et 98,5 % - Les obligations senior seront acceptées à la place jusqu'à…
La Bundesbank a indiqué qu'un total de 4 milliards d'obligations ont été attribuées, contre des demandes de 8 milliards.
Les rendements baissent enfin dans la nouvelle adjudication d'obligations d'État espagnoles : le Trésor de Madrid a collecté un peu plus que prévu, 3,562 milliards d'euros, avec des échéances de 12 et 18 mois.
Les banques menant l'opération sont Bofa, Bnp Paribas, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley et SocGen - L'émission obligataire a été réalisée via Fiat Finance and Trade Ltd.
Le programme britannique d'obligations d'État et d'achats financiers s'élève ainsi à 375 milliards de livres sterling.
Commandes pour 3,8 milliards d'euros - Le rendement a été révisé à 340 points de base, après une première hypothèse de l'ordre de 350 au-dessus du taux midswap - On parle aussi d'une deuxième obligation de 500 millions, avec…
Le Trésor allemand a versé un rendement de 0,52% contre 0,41 le mois dernier - La demande a dépassé les 9 milliards, contre une offre initiale de 4 milliards.
Les rendements ont diminué à 0,1184% contre 0,1370 lors de la précédente adjudication du 5 juin - Demande de 4,451 milliards contre un montant total de 4,529 milliards.
La Banque centrale européenne envisage d'assumer la délicate responsabilité politique d'évaluer la solvabilité de la dette souveraine des pays de la zone euro, à travers son propre système de notation qui réduit le pouvoir des grandes agences de notation comme Moody's, S&P's...
Placement d'obligations à 3 mois pour 1,3 milliard d'euros, avec des taux d'intérêt en légère baisse à 4,31% - Performance positive à la Bourse d'Athènes.
Madrid a placé des obligations à 12 et 18 mois pour 3,040 milliards d'euros - La demande est bonne, mais les rendements bondissent respectivement de 2,985% à 5,074% et de 3,302% à 5,107% - La deuxième analyse plus approfondie reportée à septembre…
Telecom Italia a lancé aujourd'hui deux tranches d'obligations à 3 et 6 ans - Actuellement environ 5 milliards d'euros levés - Des rendements inférieurs aux attentes initiales, à 380 points de base au-dessus du midswap…
En pleine tourmente financière, le capital cherche refuge : si les marchés boursiers, les obligations, l'euro, l'or et les matières premières sont en fibrillation, tout le monde court se réfugier sous les obligations d'État américaines et allemandes - Piazza Affari démarre positif - Aujourd'hui, le…
Les bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint un nouveau plus bas historique - 1,6713% alors que la ruée des investisseurs vers les actifs refuges s'intensifie - Les rendements du Bund ont également atteint de nouveaux plus bas
Le Parlement européen et le Conseil de l'UE sont parvenus à un accord pour débloquer 230 millions d'euros à titre de garanties et de prêts pour l'émission de nouvelles sûretés destinées à des projets pilotes de 18 mois dans les infrastructures, notamment dans les télécommunications, l'énergie et…
Les épargnants pourront souscrire directement aux obligations pour une coupure minimum de 1.000 XNUMX euros et sans limite d'achat - Les obligations peuvent être achetées à la banque ou au bureau de poste où il existe un compte-titres.
La Grèce, qui n'est plus en mesure de payer les salaires de ses employés, a été contrainte de verser 400 millions d'euros à Kenneth Dart, le spéculateur qui détient le fonds spéculatif du même nom - Vit aux Caïmans et son maître…
RAPPORT ANNUEL DE LA CONSOB - En un an, le pourcentage de ménages ayant investi dans des instruments financiers risqués est passé de 20 à 17% - Les rendements obligataires bancaires sont toujours défavorables au commerce de détail - Les contrôles se multiplient, les sanctions diminuent.
Le débarquement des Dim sum bonds à Londres, des obligations libellées en monnaie chinoise, a été officialisé par HSBC avec une offre d'une valeur de deux milliards de renminbi qui, en plus de marquer un tournant pour la City comme…
Titres d'État placés pour un total de 7,4 milliards, dont des OAT à échéance 2022 pour 3,323 milliards d'euros avec un rendement de 2,96% et des demandes égales à 1,98 fois l'offre - Le spread de Paris diminue, le Bag…
Malgré le succès relatif des adjudications d'obligations en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne, après une flambée, Piazza Affari et les bourses européennes anéantissent les gains - Le spread diminue, mais recommence à augmenter - Pirelli superstar après l'accord…
Le succès de l'adjudication d'obligations espagnoles donne de l'oxygène aux banques - Et Piazza Affari, reine d'Europe, gagne 3,68% : Unicredit et Intesa Sanpaolo s'envolent - Les spreads des BTP et des Bonos diminuent par rapport aux Bunds allemands - Boom...
ATTENTION A LA PRESIDENTIELLE FRANÇAISE (-6 jours) - Un avenir sur la performance des obligations d'Etat (Oat) est introduit aujourd'hui, en phase pré-électorale - Alimentera-t-il la spéculation ? Ou, comme l'indiquent certains opérateurs, garantira-t-il un plus grand afflux de liquidités sur Oats ? -…
La question est bonne, mais les taux d'intérêt sur les BTP à trois ans placés ce matin par le Trésor ont bondi à 3,89%, contre 2,76% lors de la précédente adjudication - Maillot noir Piazza Affari - Spread stable à 370 points - Grillons : "Qu'est-ce important est que…
Les marchés émergents continuent d'exciter les investisseurs. De nouvelles attractions viennent des obligations d'entreprises. Avec des rendements de 6%, les obligations émises par des sociétés asiatiques, sud-américaines et d'Europe de l'Est font partie des actifs les plus attractifs. Mais attention à…
La BCE a refusé le recours à une nouvelle adjudication Ltro, mais l'achat d'obligations sur les marchés secondaires pourrait être déclenché en présence de tensions ingérables et d'un tableau global en certaine détérioration - Les possibilités offertes par l'instrument Smp.
Les détenteurs qui n'ont pas encore accepté l'échange auront jusqu'à 22h le XNUMX avril pour accepter l'offre d'échange.
Le Trésor ibérique a placé des obligations d'État pour un total de 2,58 milliards d'euros, avec une baisse de la demande par rapport à l'adjudication précédente - Le rendement des Bonos à trois mois a baissé, tandis que celui à six mois est passé de 0,76% à…
La société mondiale de gestion d'actifs cotée à la Bourse de Londres analyse la tendance des économies asiatiques, en constante croissance et de plus en plus attractives sur les marchés obligataires à moyen terme - A ce jour, l'Asie est encore sous-représentée dans les indices mondiaux…
Lisbonne a placé avec succès près de 2 milliards d'obligations d'État, dont la plupart à échéance annuelle : les taux ont chuté à 3,6 % contre 4,9 % il y a un mois - Demain, cependant, une grève générale frappera…
Le titre Lingotto à échéance 2017 a reçu la participation de plus de 300 investisseurs institutionnels, contre un montant initial de 500 millions.
Ce matin, Athènes a placé des obligations à trois mois pour 1,3 milliard avec des rendements en baisse de 4,61% en février à 4,25% - La demande a également été bonne, dépassant l'offre de plus de deux fois.
L'émission sera réalisée par Fiat Finance and Trade Ltd., filiale à XNUMX % de Fiat spa - Les titres seront cotés à la Bourse irlandaise.
Ce matin, la société de lunettes a lancé une nouvelle obligation à sept ans sur le marché pour 500 millions d'euros - Les demandes de 9 milliards sont arrivées en une demi-heure - Rendement inférieur à 4%.
La restructuration de la dette grecque est la plus importante de l'histoire et la première d'un pays occidental au cours des 50 dernières années : l'échange sur les 206 milliards d'obligations en mains privées est cinq fois le défaut argentin -…
La grande majorité des créanciers privés adhère à l'échange de dette d'Athènes qui activera des clauses sur les obligataires pour que les adhésions montent à 95,7% - Les échanges fluctuent autour de la parité - Le spread pour le…
Les marchés de la dette asiatique évoluent rapidement : le volume des obligations locales a plus que doublé au cours des cinq dernières années seulement - Alors que les obligations d'État dominent toujours, le boom récent est principalement lié à la croissance…
Bourses dans le rouge : on craint sur les marchés que le swap obligataire grec ne se déroule pas comme prévu - Si au moins 90% des créanciers privés n'acceptent pas la baisse de valeur des titres en portefeuille, Athènes pourrait atteindre…
Madrid a placé ce matin des obligations d'État à échéance 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 4,5 milliards - Les rendements ont baissé par rapport à l'adjudication précédente, notamment en ce qui concerne les obligations 2015.
Madrid a placé 2,5 milliards d'euros d'obligations d'État dans la matinée, le montant maximum attendu - Taux trimestriels en baisse de 1,2% à 0,39%, taux semestriels de 1,8% à 0,77%.
La maxi saisie a eu lieu en Suisse à la demande de deux procureurs de Potenza, qui ont adressé il y a un an une demande de commission rogatoire à l'autorité judiciaire suisse - Ordonnances de garde à vue émises pour huit personnes - Implication probable d'une association…
L'offre de détail a été portée à 3 milliards d'euros par rapport au 1,5 initial - 160 5 épargnants ont souscrit - Le taux de rendement fixe est de XNUMX %.
"Les politiques budgétaires et sociales de ces pays sont en plein bouleversement, c'est pourquoi il faut être prudent", a déclaré Lou Jiwei, président de la China Investment Corporation - Ouverture plutôt sur les infrastructures et l'industrie - Demain en…
Selon des rumeurs de presse, hier au deuxième jour de l'offre, les demandes pour les nouvelles obligations émises par la compagnie énergétique auraient atteint 1,5 milliard d'euros : le chiffre exact qu'Enel entendait mettre sur le marché.
L'institut de Francfort a acheté des obligations d'Etat pour près du double du montant de la semaine précédente (63 millions d'euros) - Les fonds seront drainés demain : la BCE entend collecter 219 milliards d'euros.
L'Agence Transalpine du Trésor a mis sur le marché plus de 8 milliards d'euros d'obligations d'Etat à échéances trimestrielles, semestrielles et annuelles - Des rendements toujours bas, même s'ils sont majoritairement inchangés ou en légère augmentation.
CONSEIL UNIQUEMENT - Chaque banque essaie de convaincre ses clients d'acheter ses obligations mais ne dit pas que, si vous avez soudainement besoin de liquidités, les revendre rapidement peut devenir problématique.
Forte demande d'obligations d'État émises par Madrid aujourd'hui. Baisse des rendements non seulement pour les obligations à court terme mais aussi pour celles à moyen et long terme.
Lisbonne a levé un total de 1,5 milliard d'euros avec des titres à court terme : ces placements ont favorisé de nouvelles baisses des rendements également sur les obligations à dix ans du Portugal, à 15,34 % à la mi-journée contre 17 % ces derniers jours.
L'obligation est destinée aux investisseurs professionnels et aux intermédiaires financiers internationaux et sera négociée à la Bourse de Luxembourg ainsi que sur le marché OTC.
D'ici le 3 février, la Consob devrait donner son feu vert à la nouvelle émission d'Enel - Les obligations devraient avoir une maturité de 1,5 ans, pour une valeur totale de 3 milliard, pouvant être portée à XNUMX - En attendant,…
Assogestioni évalue un abaissement de la limite de notation minimale envisagée pour les émissions d'État détenues par des fonds de liquidité au niveau d'investissement, selon les directives européennes - L'objectif serait une plus grande protection des investisseurs…
Le Trésor de Madrid a placé les Bonos à trois mois à un taux moyen de 1,28% contre 1,73% lors de l'enchère précédente, tandis que pour les Bonos à six mois, il a payé 1,84% par rapport aux 2,4% précédents.
Le Trésor ibérique a placé 6,6 milliards d'euros d'obligations d'État à moyen-long terme, alors que les prévisions donnaient une fourchette entre 3,5 et 4,5 milliards - Baisse du rendement des obligations à dix ans : 5,4% contre 6,9%…
La semaine dernière, la Banque centrale européenne a acheté des obligations d'État pour 3,766 milliards d'euros, contre 1,104 la semaine précédente - La majorité sont des obligations italiennes et espagnoles
Le Trésor transalpin a placé 8,5 milliards d'obligations d'Etat (à 3, 6 et 12 mois) sur une fourchette d'offre comprise entre 7,4 et 8,7 - Rendements en baisse malgré la dégradation de la notation de l'agence : les obligations…
Selon l'Agence grecque de la dette, le rendement était de 4,90 % contre 4,95 % - Le taux de couverture est tombé à 2,80 contre 2,93 précédemment