je viens de un milliard d'euros chacun les deux tranches de l'obligation lancée ce matin par Enel, avec des maturités de 5,5 et 10,5 ans. Cela a été rapporté par le service Ifr de ThomsonReuters. La société, qui a confié le placement à un pool de banques composé entre autres de Credit Suisse, Bank of America, Barclays Capital, Rbs et SocGen, a été notée Bbb+ par S&P et Fitch et Baa1 par Moody's.
Les commandes collectées, explique une source de l'entreprise, s'élevaient au chiffre final à environ 14 milliards d'euros au total sur les deux tranches. Le rendement de l'obligation senior non garantie à 5,5 ans a été fixé à 270 points de base au-dessus du midswap, tandis que le rendement de l'obligation de référence à 10,5 ans à 320 pb au-dessus du midswap, a précédemment rapporté l'Ifr.
L'indication de rendement initiale pour les deux émissions était, respectivement, dans la zone de 285 bps et dans la zone de 330 bps au-dessus du midswap. Le prix est attendu dans la journée.
En début d'après-midi, l'action d'Enel perdait près d'un point et demi en bourse.
