Course à l'introduction en Bourse des grands yachts de luxe. Le groupe Sanlorenzo, actuellement contrôlé par HHL de Massimo Perotti qui en est également le président exécutif, a déposé auprès de la Borsa Italiana la demande d'admission à la cote de ses actions ordinaires sur le Mercato Telematico Azionario (MTA). Le groupe a également présenté le Prospectus à la Consob, attend son approbation et prévoit de lancer l'offre d'ici fin 2019.
L'annonce de Sanlorenzo suit de près celle d'une autre grande maison de construction navale de yachts de luxe, le groupe Ferretti, qui a communiqué l'intention d'atterrir à Piazza Affari d'ici octobre.
"Le flottant requis pour la cotation - explique un communiqué de presse de San Lorenzo - sera atteint par le biais d'un placement privé réservé aux investisseurs qualifiés en Italie et aux investisseurs institutionnels à l'étranger conformément à la réglementation S du United States Securities Act de 1933", à l'exclusion Australie, Japon et Canada où des autorisations spécifiques sont requises.
L'offre consistera en actions nouvellement émises par augmentation de capital avec exclusion des droits d'option et en actions détenues par le vendeur HHL, "dans le but de satisfaire aux exigences de flottant requises par Borsa Italiana pour le segment STAR". À l'heure actuelle, il est prévu que l'offre, y compris l'exercice de l'option "Greenshoe", atteindra Sanno à 35% du capital social de Sanlorenzo.
Enfin, il existe une période de blocage de 360 jours pour les acheteurs et de 180 jours pour les vendeurs à compter de la date de cotation des Actions. "Le produit de l'augmentation de capital - conclut le communiqué de presse - est destiné à être utilisé principalement pour soutenir et accélérer la trajectoire de croissance future et saisir les opportunités du marché. Après l'offre, la société s'attend à avoir une structure financière largement exempte de dettes.
Banca IMI (Groupe Intesa Sanpaolo), BofA Merrill Lynch et UniCredit Corporate & Investment Banking agiront en tant que coordinateurs de l'Offre et Joint Bookrunners. Banca IMI (Groupe Intesa Sanpaolo) agit également en tant que Sponsor pour l'admission à la cotation des Actions.
Alantra agit en tant que conseiller financier de la Société. Lazard agit en tant que conseiller financier de l'actionnaire vendeur. Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale et Latham & Watkins sont respectivement les conseillers juridiques italiens et les conseillers juridiques internationaux de la Société. White & Case agit en tant que conseiller juridique italien et international pour les Joint Global Coordinators et pour les Joint Bookrunners.
