Snam prend également le train de nouveaux liens. Ce matin, la compagnie gazière a lancé une nouvelle émission obligataire à taux fixe, à échéance octobre 2027, pour un montant de 500 millions d'euros. Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg. Les indications de prix initiales sont de 70 à 75 points au-dessus du taux de swap moyen. Le placement s'adresse aux investisseurs institutionnels et s'inscrit dans le cadre du nouveau plan d'émissions à moyen terme en euros lancée par le Conseil d'administration du 6 octobre.
Le placement s'adresse à des investisseurs institutionnels et est organisé et géré, en tant que Teneurs de Livre et Chefs de File Associés, par Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, ING, Mizuho, Mediobanca, MUFG et Société Générale.
Aujourd'hui également, Bnp Paribas a lancé une offre d'achat sur plusieurs obligations déjà émises par la Snam avec des échéances comprises entre 2019 et 2024.
La nouvelle obligation pourra être utilisée, en tout ou partie, pour un échange avec les obligations achetées par la BNP. L'opération, précise un communiqué du groupe, permet à Snam de poursuivre dans la voie de l'optimisation de la structure de la dette et de l'amélioration continue du coût du capital, conformément à ses objectifs.
