Après l'excellent résultat des deux numéros de mi-juillet, Snam Rete Gas a placé ce matin deux nouvelles obligations (5,5 et 10 ans) réservées aux investisseurs institutionnels. Le montant de la tranche à échéance mars 2018 est de 1,5 milliard d'euros, tandis que celui de l'emprunt obligataire à dix ans est d'un milliard. La réponse au placement des investisseurs aurait été très convaincue : en fait, le financement serait d'environ 12 milliards d'euros.
Les teneurs de livre de la transaction sont Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC, Mediobanca, SG CIB, UBS tandis que les teneurs de livre passifs sont Banca IMI, Bnpp, JP Morgan, Morgan Stanley et UniCredit Le prix final n'est pas encore connu, mais le rumeurs ils parlent d'une prime de 285-290 points de base sur le midswap (contre les 300 initialement prévus) pour des obligations à 5 ans et demi, et un bonus de 250-355 points de base, contre 370 initialement indiqués, pour le placement décennal.
Parallèlement, en début d'après-midi, l'action Snam perdait 0,97% à 3,456 euros par action.
