Saipem a annoncé qu'elle avait vendu la totalité des activités de forage à terre (forage à terre) au groupe KCA Deutag pour 550 millions de dollars (513,45 millions d'euros) plus une participation de 10% dans la société acquéreuse après la clôture de la transaction. La société italienne explique que la fermeture est subordonnée à la réalisation de la scission de l'activité cédée à Saipem et à la réalisation de laaugmentation de capital de 2 milliards d'euros de Saipem et aura lieu d'ici le 31 octobre 31 pour les activités au Moyen-Orient et d'ici le 2023 mars 1,74 pour les Amériques. Pendant ce temps, à Piazza Affari, l'action Saipem a chuté de 5,53% à XNUMX euros.
Dans le cadre de la transaction, Saipem est assistée par JP Morgan et Lazard. Alors que Barclays et Houlihan Lokey ont respectivement agi en tant que conseillers financiers et en dette pour Kcad.
Activité de forage à terre
Saipem opère avec ses activités de forage à terre dans le monde entier en dehors de l'Italie, en particulier au Moyen-Orient et en Amérique, dans 13 pays, avec environ 4 83 personnes et un portefeuille de 2021 appareils de forage à terre en propriété. L'activité de forage à terre de Saipem a enregistré pour l'année 347 un chiffre d'affaires de 82 millions d'euros et un EBITDA ajusté de 20 millions d'euros ; L'EBITDA ajusté du forage à terre devrait représenter environ 2022 % de l'EBITDA consolidé ajusté de Saipem pour l'ensemble de l'année XNUMX.
De son côté, KCA Deutag – actif dans le secteur du forage, de l'ingénierie et de la technologie, qui opère aussi bien sur terre qu'en mer – gère environ 110 appareils de forage dans 20 pays et emploie 8.300 2021 personnes. Au cours de l'exercice 1.196, KCAD a déclaré des revenus consolidés de 237 2021 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 396 millions de dollars. La dette nette consolidée à la fin de XNUMX était de XNUMX millions de dollars.
Améliorer la liquidité
La société italienne souligne dans une note "que la transaction n'implique aucun transfert de dettes financières de Saipem à Kcad et que le produit améliorera la liquidité de Saipem, réduire l'emprunt net et soutenir la réalisation de ses plan industriel 2022-2025”. L'acquisition explique à son tour que KCA Deutag, dirigé par le PDG Joseph Elkhoury, créera un hub de forage onshore avec plus de 1,6 milliard de dollars de revenus et un carnet de commandes de 7,2 milliards de dollars.
« L'ajout des activités de forage onshore de Saipem à Kcad, qui compte déjà parmi les opérateurs de forage internationaux les plus renommés, apportera de nouvelles opportunités de création de valeur grâce aux synergies opérationnelles et à l'expérience apportées par Saipem ; à son tour, Saipem pourra bénéficier de sa participation minoritaire dans l'entité ainsi renforcée », explique le groupe dirigé par le PDG dans une note, Francesco Caïo. En outre, "la transaction représente pour Saipem une nouvelle étape vers un modèle d'entreprise plus ciblé et résilient, basé sur les tendances de croissance de ses marchés de référence, concentrant les efforts dans le secteur du forage offshore et en même temps soutenant la réalisation de la structure du capital et de la liquidité », conclut le groupe.
