Il n'y a pas de paix pour Saipem. Alors qu'hier il semblait avoir repris son souffle dans le sillage du bouclage de l'opération d'augmentation de capital de 2 milliards, pierre angulaire du plan de redressement du Groupe après la perte rouge de 2,4 milliards en 2021, ce matin il a encore chuté de plus de 28 %, sous le niveau de 1 euro.
Le déclenchement de la nouvelle baisse a été la nouvelle que le Banques du syndicat de garantie, qui est intervenu pour s'abonner à presque 30% de l'augmentation de capital restés invendus, ils mettront le paquet égal au marché sur le marché 20% du capital de la société énergétique. Si le placement partiel initié par les banques réussit, les prêteurs garderont un peu moins globalement de 10 % de Saipem.
Dans le détail, les banques du syndicat de placement mettront sur le marché 68% des titres non souscrits par les investisseurs dans le cadre de l'augmentation de capital, soit une enveloppe égale à 19,8% du capital de Saipem après l'opération. Dans une note, Unicredit annonce que les instituts Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, UniCredit, Abn Amro, Barclays et Stifel « ont signé un accord visant le placement ordonné sur le marché de 396.425.617 67,8 70,4 actions représentant environ 29,6 % du total nombre d'actions non souscrites par les investisseurs ». Les souscriptions à l'augmentation de capital de Saipem étant arrêtées à 29,2%, le syndicat de placement, comme communiqué ce matin, a couvert la part restant invendue, venant à détenir XNUMX% des titres émis pour l'augmentation (XNUMX% du capital après l'augmentation).
L'action Saipem sur des montagnes russes, tombe en dessous de la valeur de 1 euro
Les actions de la société de services et de solutions énergétiques et d'infrastructures sont en bourse depuis quelques jours. Hier, face à un Ftse Mib qui clôturait de 3,44%, Saipem avait pris 5,7%, à 1,17 euro. La veille, mercredi, le titre avait perdu 43% et mardi, 48,5%. Aujourd'hui en milieu de séance il est à 0,84 euros, en baisse de 28,44%.
Selon certains analystes, le stock est comme ça sous pression qui pourraient devenir la proie de vendeurs prêts à tirer parti d'éventuelles faiblesses.
Lo scénario technique de Saipem montre un élargissement de la ligne de tendance descendante au test de plot 0,8137 Euro avec une superficie de résistance identifié à 0,9269. Le chiffre baissier suggère la probabilité de tester de nouveaux fonds identifiables dans la zone 0,7733.
Les yeux sur le trimestriel du 27 juillet prochain
L'attention se tourne maintenant vers le 27 juillet prochain, au cours duquel la société annoncera les données du premier trimestre.
L'opération d'augmentation de capital a été commencé le 27 juin au prix de 1,013 euros, après la rouge profond de 2021.
Hier la période d'offre des droits non exercés s'est clôturée et les investisseurs, acquis pour une part égale à 9,9% du capital : le groupe dirigé par Francesco Caïo communiqué qu'un peu plus de 12 millions d'actions sur près de 195 millions d'actions optionnelles avaient été souscrites, pour une valeur d'environ 12 millions d'euros. Au total, donc, des actions nouvelles équivalant à 70,4 % du capital social ont été souscrites.
Aux banques du consortium (Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo et UniCredit, coordinateur global et Abn Amro, Banca Akros - Gruppo Banco Bpm, Banco Santander, Barclays, Bper, Goldman Sachs International, Société Générale et Stifel , teneur de livre associé) il faudra donc souscrire plus de 584 millions d'actions nouvelles, pour une valeur totale de 592,2 millions, soit environ la moitié des quelque 1,119 milliard que les Instituts s'étaient engagés à verser.
Saipem signe un accord en Arabie Saoudite avec Saudi Aramco pour des projets EPC onshore
Aujourd'hui également, Saipem et l'entreprise de construction saoudienne Nasser S. Al Hajri Corporation (Nsh) ont signé avec Aramco saoudien un accord pour l'exécution de projets en Arabie Saoudite EPC à terre. L'initiative fait suite au protocole d'accord signé et annoncé en septembre 2021, dans le cadre des programmes d'investissement industriel Namaat d'Aramco, pour établir des soi-disant champions nationaux et créer un écosystème industriel robuste. Le projet sera exécuté par une joint-venture nouvellement créée (Champion National Epc) constituée en Arabie saoudite, avec les compétences et les capacités nécessaires pour exécuter la gamme complète d'activités de projets EPC onshore en Arabie saoudite, indique un communiqué de la société italienne.
« L'établissement du champion national Epc, grâce à la combinaison des compétences d'ingénierie et de gestion de projet de Saipem avec les capacités de construction de Nsh, représente une opportunité de renforcer la présence de Saipem sur le marché saoudien en pleine croissance, avec un nouveau modèle opérationnel encore plus efficace et efficient » , lit une note.
