Les dés sont jetés : la méga augmentation de capital de Saipem a également été approuvée par l'assemblée générale et le groupe de services pétroliers - qui avait également révisé le plan stratégique 2022-2025 - dispose désormais de tous les outils pour pouvoir renforcer son activité en se remettant de la formidable chute des derniers mois.
L'assemblée générale, qui s'est réunie ce matin, a approuvé l'opération de recapitalisation avec l'attribution au conseil d'administration d'un mandat pour augmenter le capital jusqu'à 2 milliards d'euros. A voté pour 99,99% de la capitale actuelle. En séance ordinaire, les actionnaires ont donné le feu vert au budget 2021 (avec l'assentiment de 96,96% des actionnaires représentés), clôturé avec une perte d'environ 2,4 milliards. 51,03 % du capital social étaient présents à l'assemblée. Les actionnaires détenant des participations supérieures à 3 % sont : Eni (30,5 %), CDP Industries (12,5 %) et Marathon Asset Management (5,6 %).
La sac ces derniers jours il avait déjà flairé les bonnes intentions à tel point que l'action en bourse a gagné 24% en trois jours. Ce matin, les actions du groupe sont entrées dans l'enchère de volatilité lorsqu'elles ont atteint 1,2155 euros, soit une augmentation de 4,97%. En milieu de séance, le titre s'échangeait à 1,16 euro, en hausse de 0,26%.
Saipem : manœuvre financière en trois temps
"L' la manœuvre financière prévue repose sur trois points» a rappelé le PDG Francesco Caïo, "dont leaugmentation de capital de 2 milliards et un ligne de crédit (RCF) de 1 milliard avec sept banques et une ligne signée sur une base bilatérale par les banques participant à la manœuvre financière pour un montant total d'environ 1,35 milliard d'euros ».
Le dirigeant a également rappelé qu'afin de soutenir les "besoins financiers de l'entreprise à court terme, jusqu'à la réalisation de l'augmentation de capital, la manœuvre financière prévoit une intervention immédiate de liquidité, pour un montant total égal à 1,5 milliards d'euros" .
La semaine dernière, Caio, en collaboration avec le directeur général Alessandro Puliti, a déclaré dans une interview avec Sole24Ore que la société s'efforçait de anticiper le début de l'augmentation de capital et de pouvoir le terminer en été, raccourcissant ainsi les délais par rapport à l'indication précédente qui parlait de septembre/octobre.
Après l'annonce des bénéfices en janvier, ils avaient pris le terrain aux côtés de Caio Puliti (en charge d'Eni) et Paolo Calcagnini de Cdp et déjà fin mars, ils étaient passés à une nouvelle stratégie .
"L' révision du plan stratégique 2022-2025, a souligné la présidente Silvia Merlo, « a jeté les bases de la manœuvre de renforcement de la structure financière et patrimoniale de Saipem qui est devenu nécessaire pour surmonter les incertitudes apparues face aux pertes importantes comptabilisées au quatrième trimestre 2021, renforcer les états financiers, opérer une intervention de réduction des risques du modèle économique et soutenir l'exécution du plan lui-même".
Lors de la réunion de ce matin, la présidente a donné lecture de la lettre aux actionnaires avec le rapport financier annuel présenté en avril : « Il clôt une année difficile dans laquelle, cependant, nous sommes convaincus que les bases stratégiques et organisationnelles ont été posées pour une nouvelle phase de développement robuste et durable », a-t-il rappelé. "Il y a deux causes principales qui a conduit aux résultats 2021. D'une part, l'impact que la pandémie a eu sur les prix et la disponibilité des matières premières et sur la logistique avec des répercussions sur les coûts, les délais et la complexité des déplacements des personnes et des véhicules, entraînant une détérioration importante dans la durée de vie des marges économiques de certains projets liés à Onshore E&C égale à environ 440 millions. D'autre part, certains projets éoliens offshore, acquis entre 2019 et début 2021, supposent un niveau de risques et de coûts bien inférieur à ce qui est apparu lors de la phase de mise en œuvre ».
Premier trimestre avec des contrats records, même dans un contexte difficile.
« Grâce à un bon niveau de acquisition de nouveaux contrats au premier trimestre 2021 pour environ 1,6 milliard d'euros et égal au chiffre d'affaires de la période, le le carnet de commandes reste à un niveau record de plus de 25 milliards d'euros et bien diversifiée », précise l'entreprise. "La structure financière est solide avec une liquidité en augmentation à 2,5 milliards d'euros grâce à la nouvelle émission obligataire placée avec succès en mars
Saipem au premier quart-temps il a enregistré des revenus de 1,94 milliard d'euros, en hausse de 20% par rapport à 1,62 milliard à la même période de 2021, tirés par l'E&C offshore et les deux segments de forage, mais en dessous du consensus de 2,2 milliards. Grâce à la réduction des pertes trimestrielles (-98 millions) et à la hausse des revenus.
La société a également confirmé les estimations financières pour 2022, précisant qu'il n'y a pour le moment aucun élément modifiant les objectifs économico-financiers communiqués fin mars, qui prévoient un EBITDA ajusté d'environ 500 millions.
La signature pour la vente du forage à terre est attendue d'ici la fin du mois.
