Ce matin Safilo a lancé un equity-linked bond d'environ 150 millions, qui s'inscrit dans un refinancement total de 300 millions. La société le communique en précisant qu'il s'agit d'une obligation non garantie et non subordonnée à échéance le 22 mai 2019.
L'opération est gérée, en qualité de teneur de livre associé, par Banca Imi, Bnp Paribas et UniCredit. Les titres, garantis par Safilo Spa, seront convertibles en actions sous réserve de l'approbation d'une augmentation de capital.
L'assemblée générale extraordinaire que la société a prévue le 30 septembre devra s'exprimer sur le sujet. Les nouveaux titres de créance seront émis au pair pour une valeur nominale de 100 millions et paieront un coupon fixe compris entre 1,25 et 2%.
L'émetteur s'est réservé la possibilité de rembourser les obligations à compter du 6 juin 2017.
