En 2013, le meilleur fonds d'actions a enregistré un gain de 60,08 %. Il s'agit du Perkins Global Value I Eur (Janus Capital International), dans la catégorie des fonds actions couverts contre le risque de change mondial. C'est ce qui ressort de Classement Morningstar compilé pour Firstonline qui a compilé les dix meilleurs et les dix pires fonds actions de l'année qui vient de s'achever (performance sur un an actualisée au 3 janvier 2014).
Les principaux investissements au 30 septembre 2013 étaient Microsoft Corporation, Novertis, Johnson&Johnson, America Movil et Royal Dutch Shell (45% des actifs ont été investis aux USA). L'objectif est d'investir dans des actions de haute qualité mais sous-évaluées, en gardant un œil sur les éventuels aspects de risque de l'entreprise considérée avant même le potentiel de croissance.
De la deuxième meilleure performance le top dix est plutôt dominé par le Japon, protagoniste des marchés en 2013 également grâce aux mouvements du Premier ministre Shinzo Abe qui a lancé en 2013 une série d'initiatives expansives en faveur de l'économie, connues sous le terme d'Abenomics. En particulier, l'indice Polar Capital Japan Alpha I Hedged Eur a gagné 58,27 % en se concentrant sur les grandes capitalisations telles que Toyota, Honda, Mitsubishi Ufj Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group (il s'agissait des cinq premières actions du portefeuille au 30 septembre 2013).
Ma les petites majuscules ont également couru: Le fonds Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq C Acc a atteint 57,74 %, les investissements les plus importants étant (au 30 septembre 2013) dans les sociétés moins connues Sun Frontier Fudousan (immobilier), Cyber Agent (technologie), Topcon Corporation (Soins de santé ), HIS (Consommation Cyclique). Cependant, deux fonds sectoriels dédiés à la biotechnologie émergent dans les dix premières positions : le Cs Sicav (Lux) Eq Biotechnology H (Credit Suisse), +55,19% et le JB Ef Health Innovation-Usd C (Swiss & Global Am), +54,30 . Pour les deux, au 30 septembre 2013, les principales positions comprenaient des sociétés telles que Gilead Science, Celgene Corporation, Amgen, Regeneration Pharmaceutical.
Au bas du classement 2013 des performances des fonds d'actions, les dix dernières positions sont principalement occupées par des fonds sectoriels axés sur les métaux précieux, en particulier l'or. Tout comme les dix meilleures performances étaient toutes supérieures à 50%, les pires fonds ont enregistré des pertes qui pourraient même réduire de moitié l'investissement, avec des rouges entre 48% et 53%. Le plus mauvais absolu, toujours selon le classement des performances Morningstar mis à jour le 3 janvier 2014), a été le fonds de détail Earth Gold d'investissements européens et mondiaux (-53,21 %), suivi de près par les autres. En troisième position (-51,41%) on retrouve Amundi Fds Eq Glbl Gold Mines FU-C et en quatrième (-49,96%) EdR Goldsphere par Edmond de Rothschild Am. Mais en deuxième position il apparaît avec une baisse de 53,03 également le Hcsb Gif Le fonds d'actions coréen Z Inc qui s'est concentré sur la Corée.
Ceux qui, au cours des douze derniers mois, avaient misé sur la catégorie des actions italiennes, malgré les attentes de beaucoup, auraient plutôt ramené à la maison un gain modeste dans tous les cas, selon le classement établi par Morningstar. Le verdict ressort des déclarations traitées et mises à jour au 8 janvier 2014 et renvoyées à la déclaration à un an. Sur les 12 mois ainsi considérés, le pire fonds (ING Direct Top Italia Arancio P Acc) a néanmoins gagné 14,53%. Et le meilleur (Eurizon Azioni Pmi Italia) a enregistré une performance de +45,10% (au 30 juin 2013 les premières positions étaient Recordati ord, Banca Popolare di Sondrio, Banca Generali, Yoox, Cattolica Assicurazioni).
Mieux que le meilleur fonds actions européennes (Odey Allegra European AI EUR, +41,58%), nettement mieux que le meilleur fonds actions américaines (Parvest Equity USA Mid Cap CH EUR, +36,41%) et le meilleur fonds actions asiatiques (Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur, + 34,57). En tout cas, 2013 (pour être exact, les 12 mois clôturés le 8 janvier 2014, selon les tableaux de Morningstar) ont réservé des performances majoritairement positives à ceux qui avaient misé sur les fonds actions puisque le plus mauvais fonds actions Europe a progressé de 3,17% et le pire des États-Unis de 9,82 %. Ce n'est que dans la catégorie des actions asiatiques que certains fonds ont déposé des critiques, quoique limitées. Les pires actions d'Asie ont chuté d'environ 6 %.
Il convient de noter que globalement, parmi les meilleurs fonds, il n'y a pas de sauts en avant particuliers : les cinq meilleurs fonds ont généralement des rendements qui fluctuent à quelques points de pourcentage près, le deuxième meilleur résultat suivant de près le premier. En Italie, les cinq meilleurs ont tous des performances archivées entre 38% et 45%, en Europe entre 34% et 41%, aux USA entre 35% et 36%. En revanche, nous constatons un écart plus important parmi les premières positions en actions asiatiques, avec des rendements allant de 22% à 34%.
