Filmées par les télés, les flammes s'élèvent dans la cour du consulat chinois à Houston, au Texas. Les documents que les diplomates de Pékin ont détruits avant de quitter la ville, qui abrite de nombreuses entreprises technologiques de premier plan, sont en feu. La scène pourrait bientôt se répéter à Wuhan, la ville martyre du Covid, dont des responsables américains pourraient déjà être expulsés aujourd'hui. Le ministère américain de la Justice a officiellement accusé deux pirates informatiques chinois d'avoir conspiré avec les services de renseignement de Pékin pour voler des secrets commerciaux à plus d'une douzaine d'entreprises américaines actives dans divers secteurs, dont la défense et les soins de santé.
Sous le ciel gâché par le Covid-19 (hier plus d'un millier de morts aux USA), la guerre froide entre les deux superpuissances prend son envol : les marchés asiatiques souffrent, moins les américains, fascinés par la lumière de Tesla. Hier, la créature d'Elon Musk a pleinement mérité son entrée dans l'indice S&P 500 grâce à un quatrième trimestre consécutif clôturé sur des bénéfices exceptionnels : l'action a progressé de 5 % dans l'aftermarket grâce à des bénéfices de 108 millions de dollars, contre des comptes dans le rouge attendus par les analystes. L'évolution des revenus est encore plus surprenante : en période d'arrêt partiel de la production des usines californiennes, ils n'ont baissé que de 3 %, à 6,04 milliards de dollars. Le consensus tablait sur cinq milliards.
Les listes reflètent les différents sentiments : Nikkei de Tokyo -0,6 %, Shanghai Composite -1,2 %, Kospi de Séoul -0,7 % ; le S&P ASX200 de Sydney (+0,2%) et le Hang Seng de Hong Kong (+0,3%) ont été positifs. La Bourse de Mumbai a ouvert à parité.
MAUVAIS GLISSEMENT DE L'ÉCONOMIE CORÉENNE
La zone Asie-Pacifique est freinée par la lourde chute de l'économie coréenne : au deuxième trimestre la baisse séquentielle a été de 3,3 %, s'aggravant de -1,3 % au premier et contre -2,4 % prévu. La banque centrale du pays, qui a publié les données, a souligné qu'il s'agissait de la plus forte contraction depuis 1998.
Les contrats à terme de Wall Street sont légèrement positifs. Hier soir, le S&P500 gagnait 0,57%, quatrième séance haussière consécutive : un peu plus de 3% pour revenir sur les plus hauts historiques de février. Le Dow Jones (+0,62%) et le Nasdaq (+0,24%) ont également progressé.
Pfizer s'envole (+5,1%) après que la Maison Blanche a annoncé l'achat de 100 millions de doses de vaccins que le groupe américain produira pour vaincre le Covd-19. Coût de l'opération : 2 milliards de dollars.
Microsoft a perdu environ 2%, sur des comptes trimestriels décevants pour l'activité cloud.
Les contrats à terme de Wall Street sont légèrement positifs ce matin. La progression de l'euro face au dollar se poursuit à 1,1568. L'or se renforce également.
SUPER EUROS. MA LAGARDE : « L'ACCORD AURAIT PU ÊTRE MIEUX »
Achetez sur des rumeurs, vendez sur des nouvelles. Le vieil adage fonctionne toujours : les marchés boursiers de la zone euro, donc pas d'adrénaline pour l'accord sur le Fonds de relance, ils ont perdu hier le grain des journées chaudes, grâce à la hausse de l'euro. Après l'enthousiasme initial, d'ailleurs, les premiers regrets apparaissent. "L'accord - a déclaré Christine Lagarde - aurait pu être meilleur" et comportait une part plus importante d'aides non remboursables que de prêts. Pour autant, la course à l'euro ne s'arrête pas : la monnaie unique a prolongé hier ses gains face au dollar, passant même au-dessus de 1,16 dollar, un plus haut depuis mi-octobre 2018.
CDS SUR L'ITALIE RISQUE EFFONDREMENT, MARCHE BOURSIER DANS LE ROUGE APRÈS 5 AUGMENTATIONS
L'accord de Bruxelles a poussé le coût de l'assurance de la dette souveraine italienne contre le défaut à son plus bas niveau en six semaines. Les rendements obligataires italiens à cinq ans et les swaps sur défaillance de crédit (CDS) ont chuté d'environ 100 points de base par rapport aux niveaux d'avril à environ 160. Un écart important est un signal de risque.
La Bourse de Milan (-0,6% à 20.598 XNUMX) recule après cinq séances haussières consécutives, une séquence positive qui l'a amenée hier à des niveaux plus élevés depuis début mars.
LE CONSEIL DES MINISTRES LANCE LA MANŒUVRE DES 25 MILLIARDS
Le Conseil des ministres a approuvé un dérapage budgétaire de 25 milliards d'euros. Les ressources, indique la note du gouvernement, seront utilisées pour étendre le fonds de licenciement; soutenir les entreprises et les secteurs les plus touchés par la crise économique liée à la pandémie également « par un rééchelonnement des échéances fiscales pour les mois à venir » ; reprendre l'enseignement en présentiel dans des conditions sûres.
WIRECARD, LE SCANDALE INVESTIT LE GOUVERNEMENT DE BERLIN
Pertes similaires à Francfort (-0,59%), frappé par le scandale Wirecard. L'ancien PDG Markus Braun a été arrêté pour la deuxième fois, alors que les demandes se multiplient pour que les enregistrements de ses conversations avec des représentants du ministère des Finances relevant directement d'Olav Schalz soient rendus publics.
VALEO ÉCHANGE À PARIS, HUAWEI EXCLU DE LA 5G
A Paris (-1,32%) Valeo fait un écart : -5,08% après une perte de 1,2 milliard au premier semestre. Peugeot chute de 2,35 %. Les autorités françaises ont notifié aux opérateurs télécoms leur intention d'acheter des équipements Huawei 5G qui ne pourront pas renouveler les licences une fois expirées, excluant de fait l'entreprise chinoise des réseaux mobiles du pays.
Madrid -1,37%. Londres a également perdu 1,01% sous la pression des prix du pétrole.
BTP : LE TAUX EN BAISSE A 1,04, ETENDU A 154
Après une matinée sans à-coups, le BTP a recommencé à marcher sur la vague de l'accord de l'UE sur le Plan de relance. En fin de séance, le taux à dix ans se situait dans la zone des 1,04%, autour des valeurs de début mars.
L'écart de rendement avec le Bund allemand de même échéance ne diffère pas beaucoup des 154 de la veille.
Un rapport d'Unicredit indique que ce soir le Trésor pourrait annoncer la renonciation à l'enchère de la mi-août.
OMBRES JUDICIAIRES SUR ENI, DIASORIN ET FCA
Les marchés ont été submergés hier par les craintes liées aux infections au Covid-19 qui continuent de se maintenir dans diverses parties du monde. Certaines enquêtes judiciaires à travers le monde impliquant diverses blue chips pèsent sur Milan.
Eni -2,49% après la demande par les procureurs de Milan de 8 ans de prison pour le PDG Claudio Descalzi et son prédécesseur Paolo Scaroni pour corruption internationale dans le procès sur l'affaire Eni-Shell-Nigeria, avec un pot-de-vin présumé au centre d'un milliard et 92 millions de dollars versés par les deux compagnies pétrolières aux politiciens du pays africain.
FCA (-0,86%) aux prises avec le scandale du dieselgate. La Guardia di Finanza de Turin a perquisitionné certaines sociétés du groupe en accord avec le parquet de Francfort, qui enquête pour escroquerie commerciale. L'hypothèse est que des appareils non conformes à la réglementation européenne ont été installés sur certains modèles. Le groupe se console avec le rachat de Banca Intesa après que le groupe a annoncé avoir élargi son partenariat avec Waymo sur les technologies de conduite autonome.
Enfin Diasorin -2% environ, pénalisé par leenquête annoncée par le parquet de Pavie avec l'hypothèse du crime de liberté troublée de la procédure de choix de l'entrepreneur et de détournement de fonds pour l'accord stipulé entre Diasorin et l'hôpital San Matteo sur les tests sérologiques sur Covid. La société de diagnostic basée à Saluggia a réitéré la justesse de son travail.
UNICREDIT VEND DEUX FORFAITS NPL
La question du risque bancaire se dégonfle. Le PDG d'Unicredit, Jean Pierre Mustier, a rappelé que pour Banca di Piazza Gae Aulenti, le rachat reste l'option la plus efficace par rapport aux fusions. La Banque a vendu hier deux portefeuilles Npl pour 1,5 milliard. Le titre a clôturé sur une hausse prudente (+0,46%).
OPS UBI, LE FRONT ANTI-INTESA
Intesa Sanpaolo -0,3%. La Consob a approuvé le supplément au prospectus d'information de l'offre publique d'échange sur Ubi, après l'augmentation de la contrepartie et l'autorisation antitrust pour l'opération. Le Patto dei Mille, qui collecte 1,6% du capital d'Ubi, a décidé de laisser la liberté de choix à ses membres pour rejoindre l'offre d'Intesa, indique Reuters. En février, le Pacte des Mille s'était prononcé contre l'adhésion. Hier, les souscriptions à l'offre publique lancée par Intesa sur Ubi se sont élevées à 8,488% du capital couvert par l'offre, a annoncé hier la Bourse.
MOODY'S AWARDS BANCA MONTE PASCHI
Banca Mps, en particulier, a été bien encaissé, en hausse de 6,3 %. Moody's a placé hier les notes de la banque sous observation en vue d'une éventuelle mise à niveau suite à l'accord trouvé fin juin pour le transfert de 8,1 milliards d'euros de prêts non performants bruts à Amco. Depuis le début de la semaine, l'action de la Banca di Siena gagne plus de 22 %.
L'intérêt pour Banco Bpm ralentit (+0,3 %), tandis que Bper recule (-1,5 %) après le récent run.
LA STM, LES REVENUS ET LES MARGES SE REDRESSENT (+36 %)
Les comptes trimestriels de la Stm ont été publiés ce matin, +0,76% hier. Le groupe a déclaré des revenus nets de 2,09 milliards de dollars au deuxième trimestre; marge brute à 35,0 % ; marge opérationnelle à 5,1% ; bénéfice net de 90 millions de dollars. Pour le troisième trimestre, les revenus nets devraient être de 2,45 milliards de dollars et la marge brute de 36,0 %.
PRYSMIAN FAIT DES AFFAIRES AU CANADA
Chez les industriels, Prysmian monte (+1,3%) après la signature d'un accord pour l'acquisition de 100% d'EHC Global pour une valeur de 130 millions de dollars canadiens. Selon Fidentiis, "d'un point de vue stratégique, l'accord renforcera le positionnement de Prysmian sur une niche mais dans un métier à forte valeur ajoutée avec un niveau de rentabilité et de perspectives supérieur à la moyenne".
COMMANDE POUR SAIPEM EN MER DU NORD
Saipem +0,5% grâce à de nouveaux contrats éoliens offshore pour des projets en développement au large des côtes de l'Angleterre, de l'Ecosse et de la France pour une valeur totale supérieure à 90 millions d'euros. Equita précise que "le contrat représente 1% de la collecte de commandes E&C estimée pour 2020 et 3% de la division E&C offshore".
Buzzi Unicem en hausse de 2,7% après qu'UBS a ramené le cours cible de l'action à 25 euros contre 24 euros auparavant.
Tim -0,2% : Cdp a donné son accord à l'entrée au capital d'Open Fiber du fonds d'infrastructures londonien Wren House, qui aurait toutefois déposé une offre sur la part d'Enel inférieure à celle de Macquarie.
A2a +2,71. Exor (+1,65%) et Finecobank (+1,54%) progressent.
À L'HONNEUR IMA ET CERVED
Ima se met en orbite (+6%). Kepler a relevé la recommandation de Reduce to Hold, portant l'objectif de cours de 46 à 53 euros. La société communiquera ses résultats trimestriels le 7 août. Cerved a bien fait, bondissant de 6% après que Kepler Cheuvrex a relevé le cours cible de l'action à 9 euros contre 8,1 euros auparavant.
