Feu vert des deux premières banques pour la restructuration du prêt au RCS. En ce qui concerne l'accord de prêt de juin 2013 "deux des banques prêteuses Rcs se sont prononcées en faveur et les banques prêteuses restantes procéderont à soumettre cette procédure de remodulation à leurs organes décisionnels respectifs dans la période comprise entre le 20 mai 2016 et le 7 juin 2016. En considération de ce qui précède, Rcs prévoit que le processus décisionnel des banques prêteuses relatif à la reformulation du contrat de prêt existant puisse être conclu positivement dans les termes indiqués ci-dessus ». Ainsi dans une note du RCS, émise à la demande de la Consob. En revanche, le refinancement de 352 millions du groupe attend toujours le feu vert d'un groupe de banques, qui a pris du temps jusqu'au 7 juin : il s'agit notamment Banque Imi, principal créancier du groupe impliqué dans l'OPA d'Urbano Cairo.
Le Term Sheet prévoit qu'à l'issue de la convention modifiant le contrat de prêt existant, le RCS disposera de lignes bilatérales auprès des banques prêteuses pour un montant total de 85 millions d'euros avec la possibilité de demander une augmentation, même après la définition de la convention modificative accord, dans la limite de la valeur des lignes bilatérales au 30 juin 2015.
Le Term Sheet, poursuit la note du RCS, ne prévoit pas d'engagements et/ou de contraintes de quelque nature que ce soit quant à l'exercice de la délégation au conseil d'administration, décidée le 16 décembre 2015, du droit d'augmenter, à titre divisible, la capital social de la même jusqu'à un montant maximum de 200 millions d'euros expirant le 30 juin 2017. Il n'y a pas non plus d'obligation pour la société de céder des actifs. A l'issue du processus décisionnel des organes compétents des banques prêteuses et du RCS lui-même, la finalisation de la reformulation de la convention de prêt existante interviendra suite à la mise en commun entre les parties du texte de la convention modifiant la convention et de la réalisation des conditions de stipulation et de l'efficacité de l'avenant lui-même, habituelles pour ce type d'opération.
Titre aujourd'hui Rcs en Bourse, après le rallye de ces derniers jours qui a fait valoir le titre bien au-delà du seuil fixé par l'offre de contre-offre (0,70 euro), gagne encore un point à 0,7215 euro.
