Rai Way, la société de pylônes de transmission contrôlée par Rai, a reçu le feu vert de la Consob pour la publication du prospectus relatif à l'offre publique de vente et d'admission à la négociation à la Bourse de Milan. L'entreprise l'a annoncé.
L'offre, qui débutera lundi prochain et durera jusqu'au 13 novembre, porte sur un maximum de 83 millions d'actions, correspondant à environ 30,51% du capital social. La fourchette indicative d'évaluation du capital de la société est comprise entre un minimum non contraignant pour les besoins de la détermination du prix de l'offre, de 802,4 millions, et un maximum contraignant de 952 millions, égal à un minimum non contraignant de 2,95 euros par action. et un maximum contraignant de 3,50 euros par action. Une part gratuite de 5% est envisagée pour ceux qui détiennent les obligations depuis au moins un an.
Rai Way a annoncé avoir clôturé les neuf premiers mois de l'année avec des revenus pro forma de 155,2 millions, un Ebitda pro forma de 80,4 millions et un bénéfice net pro forma de 26,9 millions. La dette financière nette au 30 septembre s'élève à 73 millions. Le document pro forma simule, à compter du 1er janvier 2014, les effets comptables des nouveaux contrats de services actifs et passifs avec la société mère Rai, signés le 1er juillet.
Ray Way prévoit de faire ses débuts en bourse le 19 novembre, à la suite d'une offre publique.
