Boston aujourd'hui, New York demain : le road show de Services postaux italiens s'ouvre aujourd'hui la deuxième semaine de placement et progresse vers les dernières étapes avant de conclure le tour du monde mercredi et de regagner sa base, c'est-à-dire à Milan, en vue de l'introduction en Bourse prévue le 27 octobre.
Jeudi Octobre 22 en effet, la période de placement prendra fin et l'annonce du cours de l'action entre 6 et 7,5 euros est attendue dans la soirée ou le lendemain, vendredi. Francesco Caio, PDG de Poste, avec le directeur financier Luigi Ferraris et l'équipe travaillant sur la privatisation des 38,2% du capital désormais entièrement entre les mains de l'État.
Alors si c'est la semaine des USA, la semaine dernière le road show a touché Londres, Paris et Francfort. L'objectif de Francesco Caio est d'obtenir non seulement une manifestation d'intérêt de la part des investisseurs publics et institutionnels qui recevront 70% de l'offre ; mais aussi de garantir, pour l'action Poste Spa, un intérêt durable dans le portefeuille des fonds et gestionnaires d'actifs. En ce moment, il y a de fortes demandes et déjà à la fin de la semaine dernière, ils avaient doublé le nombre d'actions offertes aux institutionnels et aux particuliers. Selon ce qui a été rapporté par le Sole 24 Ore ce week-end, l'introduction en bourse de Poste Italiane a déjà attiré l'attention de plusieurs investisseurs avec des commandes allant jusqu'à 50-100 millions d'euros, mais des mains fortes telles que les fonds de pension américains et les fonds souverains seront probablement attendre les derniers jours d'offre pour leurs demandes.
Encore aujourd'hui, Japan Post a annoncé le prix de ses filiales dans le haut de la fourchette indicative, en raison de la forte demande des investisseurs particuliers pour des entreprises valorisées au total à 65 milliards de dollars.
Dans un accord qui représente la plus grande privatisation japonaise en trois décennies, les deux sociétés et leur société mère, Japan Post Holdings, visent à lever un total de 1.400 billion de yens (11,8 milliards de dollars) lors d'une triple introduction en bourse prévue le 4 novembre. Japan Post Holdings fixera le prix de l'offre le 26 octobre. Pendant ce temps, cependant, Japan Post Bank a fixé le prix des actions à 1.450 1.250 yens, au sommet de la fourchette de 1.450 XNUMX à XNUMX XNUMX. L'offre évalue Japan Post Bank à 6.500 billions de yens au total.
Le prix des actions de Assurance Poste Japon au lieu de cela, il a été fixé à 2.200 1.900 yens, également dans ce cas au sommet de la fourchette de 2.200 1.300 à XNUMX XNUMX. Au prix de l'introduction en bourse, la valorisation globale de Japan Post Insurance est de XNUMX XNUMX milliards de yens.
