Pirelli a lancé et achevé avec succès, lundi 22 janvier, le placement auprès d'investisseurs institutionnels internationaux d'un emprunt obligataire non noté, sur l'Euromarché pour un
montant nominal total égal à 600 millions di Euro, durée 5 ans, à taux fixe.
A la clôture, le prêt avait reçu des commandes de 2,4 milliards d'euros auprès d'environ 280 investisseurs internationaux.
L'émission obligataire - dans le cadre du programme EMTN (Euro Medium Term Note) de la société
– permet d'optimiser la dette, de refinancer les échéances futures pour un montant correspondant, d'allonger sa durée moyenne et d'abaisser son coût global.
Voici les détails des caractéristiques des prêts obligataires :
- émetteur : Pirelli & CSpA
- garant: Pirelli Tire SpA
- montant : 600 millions d'euros
- date de règlement : 25 janvier 2018
- date d'expiration : 25 janvier 2023
- coupon : 1,375 %
- prix d'émission : 99,502%
- prix de rachat : 100&
Le rendement effectif à l'échéance est de 1,479 %, correspondant à un rendement de 110 points de base
au-dessus du taux de référence (mid swap). Les titres seront cotés à la Bourse de Luxembourg.
