La privatisation de Poste Italienne c'est "une réforme structurelle stratégique pour le pays". Selon le secrétaire au Trésor, Carlo Padoan Pier, qui a présenté ce matin la cotation de la société lors d'une conférence de presse au ministère de l'Economie.
Au terme du placement, qui s'est clôturé hier, l'État a vendu un total de 453 millions d'actions ordinaires, soit l'équivalent de 34,7% du capitalpart qui s'élèvera à 38,2% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. 30% de l'offre était destinée au commerce de détail, tandis que les 70% restants allaient aux investisseurs institutionnels (respectivement 27,3% et 72,7% compte tenu du greenshoe).
Il prix d'emplacement il est attesté 6,75€ par action, à la moitié de la fourchette initialement définie (entre 6 et 7,5 euros). Dans un moment de forte volatilité du marché, évidemment, le Trésor a préféré ne pas lui forcer la main, plaçant la valeur à un niveau qui devrait permettre au titre de maintenir le prix d'introduction en bourse à partir du mardi 27 octobre prochain, jour où Poste Italiane fait son entrée à la Bourse de Milan. "Le marché fixera le prix, qui est toujours juste - a commenté Francesco Caio, PDG de Poste -, mais nous sommes très heureux".
Sur la base de la valeur de 6,75 euros par action, recettes totales de l'État s'élève à 3 millions et 50 millions, mais j'atteindrai 3 millions et 364 millions en cas d'exercice complet du greenshoe. Là capitalisation de l'entreprise atteint à la place une part 8 millions et 816 millions.
« Les bénéfices seront destinés à allègement de la dette, qui pour un pays comme l'Italie est une stratégie économique fondamentale – a poursuivi Padoan –, même si le principal outil pour faire baisser le ratio dette/PIB reste la croissance ».
Comme pour le question totale, dépassé de 3,35 fois l'offre. à partir de détail 25% des demandes sont arrivées, soit 387 millions d'actions, soit 2,85 fois la quantité minimale destinée au public et aux salariés. Les 75 % restants de la demande provenaient de investisseurs institutionnels, qui demandaient un milliard et 134 millions d'actions, soit 3,6 fois plus que le quota qui leur était réservé.
Parmi les nouveaux actionnaires les plus importants - selon Radiocor - figurent les fonds souverains chinois Société d'investissement chinoise (Cic)e Coffre-fort (Administration nationale des changes), la Bureau d'investissement du Koweït e Norges Bank. En tout état de cause, aucun investisseur institutionnel ne détiendra une participation excédant le seuil applicable de 2 %. Forte demande également des opérateurs internationaux, à commencer par Blackrock e George Soros.
"Nous avons un livre de la plus haute qualité - a souligné le directeur général du Trésor, Vincenzo La Via - tant en termes de type d'investisseurs institutionnels que de répartition géographique". Le chef du secrétariat technique du ministère, Fabrizio Pagani, a ajouté que "tous les types d'investisseurs sont présents et il y a une grande satisfaction de la réponse des investisseurs internationaux, mais aussi des investisseurs italiens, pas seulement des particuliers, qui ont répondu à cet important appel". .
Après avoir rappelé que le plan de privatisation se poursuivra dans les mois à venir avec Enav et chemins de fer nationaux, Padoan a souligné que "celui de Poste est la cotation la plus importante de l'année en Europe et l'un des plus importants de ces dernières années. Les marchés ont récompensé l'opération stratégique menée par la direction de Poste – a conclu le ministre –, confirmant leur confiance non seulement dans le projet industriel de l'entreprise, mais aussi dans notre pays ».
