Open Fiber a souscrit auprès d'un pool de banques commerciales, Cassa Depositi e Prestiti et la Banque européenne d'investissement (BEI), une opération de prêt d'une durée de sept ans d'un montant pouvant atteindre 3,5 milliards d'euros, visant à mettre en œuvre son plan d'affaires. Selon une note, il s'agit de la plus importante opération de financement structuré de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) pour le développement d'un réseau de fibre optique. Dans le cadre de l'opération de financement global, un soutien d'actionnaires (Cdp Equity et Enel) est également envisagé, pour un montant total plafonné à 950 millions supplémentaires. Le prêt, ainsi que les ressources mises à disposition par les actionnaires et la trésorerie générée par Open Fiber, permettra la construction du nouveau réseau de fibre optique italien en mode Fiber To The Home (FTTH). Le plan d'investissement d'un montant total de 6,5 milliards, rappelle la note, vise à atteindre environ 19,5 millions de lots immobiliers aussi bien dans les zones urbaines (clusters A et B) que dans les plus petits centres (clusters C et D).
« Le marché financier a montré un grand intérêt pour le Business Plan Fibre Ouverte. L'opération implique les plus importantes institutions de crédit italiennes et internationales. C'est un signe important de confiance dans le projet, dans le modèle de vente en gros uniquement et surtout dans les gens d'Open Fiber qui ont fait un travail fantastique ces derniers mois », a commenté la PDG d'Open Fiber, Elisabetta Ripa. Pendant Franco Bassanini, président de la société a déclaré: « La présence dans le pool des prêteurs de divers intermédiaires financiers étrangers de première importance est, implicitement, un signe de confiance dans notre pays, significatif dans une phase de nervosité sur les marchés ; l'opération est également une nouvelle démonstration de l'attention croissante des marchés pour la validité du modèle économique adopté par Open Fiber et d'autres entreprises européennes innovantes, le plus adapté pour répondre au besoin de créer des infrastructures avec des investissements à long terme pour le réseau de génération société gigabit ».
Le pool bancaire commercial est composé de Bnp Paribas, Société Générale et Unicredit, en tant que Underwriter, Global Coordinator, Global Bookrunners et Initial Mandated Lead Arrangers, Cassa depositi e prestiti, la Banque européenne d'investissement, ainsi que Banca IMI, Banco Bpm, Mps Capital Services et Ubi Banca et, parmi les internationales, Crédit Agricole, Ing, Caixa Bank, Mufg Bank, Natwest et Banco Santander, en tant que prêteurs. Unicredit joue également le rôle d'Agent. Parallèlement au décaissement du nouveau prêt, prévu d'ici octobre 2018, Open Fibre pourvoira au remboursement intégral de la dette actuellement en cours. Les conseils juridiques de l'opération étaient White & Case, pour le compte de la Société, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, pour le compte des banques et Ashurst, pour le compte de la Banque Européenne d'Investissement.
