Photo finish finale pour l'OPA de Creval. Crédit Agricole Italia annonce qu'il renonce à la clause de 90% e les actions Creval ils se sont immédiatement alignés sur le cours de la dernière relance, en hausse de 3,71% à 12,41 euros, récupérant la baisse de la veille. Suite à l'actualité d'aujourd'hui, la période d'abonnement est automatiquement prolongée jusqu'à 17.30h23 le vendredi XNUMX avril.
Par un communiqué aux premières heures de la matinée, Crédit Agricole Italia a annoncé qu'il paierait 12,5 euros par action Creval - le prix de la dernière augmentation par rapport aux 12,2 euros initiaux - même si les adhésions n'atteindront pas 90% du capital, option posée comme condition sine qua non à l'occasion dedernière augmentation du prix. L'institut a expliqué avoir décidé en ce sens après avoir reçu des engagements d'adhésion à l'offre de 27,2% du capital, sous réserve toutefois de la renonciation - par l'émetteur - à la condition de dépassement de 90% du capital.
Considérant que 22,63% du capital avaient déjà participé à l'OPA, cette dernière étape porte la participation globale de Agricole à 49,83%, à un pas du seuil minimum d'efficacité de 50% plus une action. Compte tenu également des quotas déjà détenus par Crédit Agricole Italia (Cai), la participation globale détenue par l'institut dirigé par le PDG Giampiero Maioli s'élève finalement à environ 52% du capital.
De plus, un détail à ne pas sous-estimer est que le DFGD duL'entrepreneur français Denis Dumont, qui lundi dernier avait exprimé la liste majoritaire à l'assemblée, liste qui renouvelait le conseil d'administration pour la période de trois ans. La Dgfd s'est engagée à livrer 5,3% du capital. Des engagements similaires sont venus de Alta Global Investments (5,1 %), Partenaires d'hébergement (4,6 %), Conseillers Tig (4,1 %) et conseillers Petrus (3,1 %). Globalement, on arrive donc à 22,2%, mais Agricole a annoncé avoir "reçu la confirmation de l'intention d'adhérer à l'offre d'autres actionnaires portant sur 5% supplémentaires du capital de l'émetteur", pour un total de 27,2%. La dernière démarche de Crédit Agricole Italia doit donc être interprétée comme un geste apaisant envers les anciens actionnaires, comme la banque elle-même n'a pas manqué de le souligner. La main tendue est intervenue "au vu de l'approche constructive et du soutien à l'offre manifestés par lesdits investisseurs et afin de favoriser la réalisation de l'intégration industrielle entre Creval et le groupe Crédit Agricole Italia", précise le communiqué diffusé ce matin.
Parallèlement aux dernières décisions, le délai d'acceptation est automatiquement prolongée jusqu'à 17.30h23 le vendredi XNUMX avril. Les actionnaires qui adhèrent à l'OPA percevront donc le dividende de 0,23 euro par action de Creval (le 28 avril) et le montant résiduel de l'offre de 12,27 euros de Crédit Agricole Italia le 30 avril. Enfin, Crédit Agricole Italia a précisé que, compte tenu de l'allongement du délai d'acceptation, les actions achetées sur le marché les 22 et 23 avril 2021 ne pourront être apportées à l'offre.
