Banca Popolare di Bari et Cerved ont signé aujourd'hui un accord pour le développement d'un partenariat industriel à long terme pour la gestion des prêts non performants et peu susceptibles de rembourser les prêts (ensemble, les "NPL") du groupe BPB.
Georges Pape, directeur général de Banca Popolare di Bari : « L'accord signé avec Cerved s'inscrit dans les lignes stratégiques du plan industriel actuel qui, dans le domaine des NPL, prévoit d'une part un programme de cession par le biais de titrisations notées GACS dont le premier, pour 480 millions d'euros, déjà achevé en 2016, et le second, pour environ 340 millions, attendu dans le courant de cette année. D'autre part, la spécialisation des contrôles internes pour la gestion des postes plus complexes et des montants supérieurs à 1,5 million et le partenariat avec un opérateur principal du secteur pour les postes inférieurs à 1,5 million ».
Marco Nespolo, directeur général de Cerved, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accompagner Banca Popolare di Bari dans ce partenariat industriel de long terme. L'accord nous permet de renforcer davantage notre position sur le marché dans la gestion des prêts non performants et peu susceptibles de rembourser les prêts, élargissant également le nombre de sujets avec lesquels nous avons des partenariats stratégiques. La valorisation de la plateforme de recouvrement de créances de BPB est en ligne avec les multiples actuels du marché et la contrepartie sera entièrement financée par les liquidités disponibles."
La clôture, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions standard pour des transactions similaires, est prévue au quatrième trimestre 2017 par l'achat, au prix de 18 millions d'euros, de la totalité du capital social d'une société nouvellement créée qui fera partie de un accord de gestion NPL d'une durée de dix ans avec BPB. Il est prévu que cette société gère dans un premier temps environ 1,1 milliard d'euros de NPL, auxquels s'ajouteront 75% de flux futurs de prêts non performants et 55% de flux futurs d'improbables à payer qui seront générés par le Groupe BPB. Un complément de prix pouvant aller jusqu'à 3 millions pourrait être ajouté à ce prix en fonction de l'atteinte des résultats économiques réalisés sur la période allant jusqu'en 2021. Le contrat prévoit des frais variables de marché principalement liés aux encaissements annuels effectifs sur les actifs faisant l'objet du recouvrement. activités.
Pour la structuration de l'opération, le Groupe BPB est assisté par KPMG Advisory en tant que conseil financier, et par le Cabinet RCC Law Firm pour les aspects juridiques.
Cerved a été assisté par Latham & Watkins pour les aspects juridiques et par Pirola, Pennuto, Zei e Associati pour la due diligence fiscale.
