Tout est prêt pour le débarquement à la Bourse Nexi. Le feu vert de la Consob et de la Borsa Italiana est arrivé pour le prospectus d'introduction en bourse de la société dirigée par Paolo Bertoluzzo. Ce sera la plus grande introduction en bourse de 2019 sur la Piazza Affari.
Comme prévu, les débuts devraient avoir lieu le 16 avril. Nexi a lancé aujourd'hui, 29 mars, l'offre des titres dont la date limite a été fixée au 11 avril prochain, sauf prolongation ou clôture anticipée. Le flottant estimé est égal à environ 40 % du capital social.
Entrant dans les détails de l'offre, qui sera réservée aux investisseurs qualifiés en Italie et aux investisseurs institutionnels à l'étranger, elle se fera par le biais d'un placement privé d'actions provenant, comme précédemment prévu, d'une augmentation de capital avec exclusion des droits d'option, jusqu'à dans la limite de 700 millions (prime d'émission comprise) et de la cession d'actions par les actionnaires vendeurs.
En particulier, 125 millions d'actions seront vendues par les fonds et environ 21 millions par les actionnaires bancaires que sont Banco Bpm, PopSondrio, Banca di Cividale, Creval et Iccrea. Là évaluation indicative de prix sans engagement est compris entre un minimum de 8,5 et un maximum de 10,35 euros par action.
A ces chiffres, la valeur de l'entreprise se situe entre 7,1 et 8,1 milliards, alors que la capitalisation il sera compris entre environ 5,4 milliards et 6,4 milliards, y compris l'augmentation de capital de 700 millions.
Sur la base de la fourchette indicative de valorisation, le nombre d'actions faisant l'objet de l'offre sera compris entre un minimum d'environ 213 millions (dont environ 146 millions seront mis en vente par les actionnaires vendeurs et environ 68 millions provenant du capital augmentation) et un maximum d'environ 228 millions (dont environ 146 millions mis en vente par les actionnaires vendeurs et environ 82 millions provenant de l'augmentation de capital). Toujours sur la base de la fourchette indicative de valorisation, la valeur de l'offre devrait se situer entre environ 1,9 milliard et environ 2,2 milliards.
Nous rappelons que dans le cadre de l'offre, Mercury UK accorde une option de surallocation au profit des co-coordinateurs mondiaux, pour l'achat, au prix de l'offre, d'un nombre d'actions correspondant à 15% de celles-ci.
