Nexi a annoncé le prix de deux obligations senior unsecured principals pour un total de 2,1 milliards d'euros en principal, dont 1,05 milliard d'euros à échéance 30 avril 2026 et 1,05 milliard d'euros à échéance 30 avril 2029.
L'émission, qui s'adressera uniquement aux investisseurs institutionnels, est prévue pour le 29 Avril. Les Obligations sont notées Ba3 par Moody's Investors Service, Inc., BB- par FitchRatings, Inc. et BB- par S&P Global Ratings.
Entrant dans les détails, les obligations 2026 ils ont été placés à leur valeur nominale et payent un coupon semestriel au taux fixe de 1,625% par an. Aussi les obligations 2029 elles ont été placées à leur valeur nominale et payent un coupon semestriel au taux fixe de 2,125 % l'an.
L'émission, jointe à celle des obligations 2028 émises en février, permet à Nexi de préfinancer la fusion avec Nets et celle avec Sia et d'allonger l'échéance de la dette du groupe, réduisant significativement son coût moyen (Nexi peut décider d'utiliser la partie restante du produit pour financer les activités ordinaires du groupe).
"L'émission établit une nouvelle référence grâce au coupon le plus bas (pour l'échéance 2026) et à l'échéance la plus longue (pour celle 2029) pour une obligation non convertible émise par le groupe", a souligné Nexi dans une note.
Le placement des obligations 2026 a été géré par BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Banca Akros, Gruppo Banco Bpm, Barclays, Citigroup et Deutsche Bank. Le placement des obligations 2029 a été géré par BofA Securities, HSBC, JP Morgan, UniCredit Bank, BNP Paribas, Mediobanca et Morgan Stanley.
