Montepaschi revient sur les marchés internationaux avec une nouvelle obligation senior à deux ans. Le lancement de l'obligation a suscité un vif intérêt sur le marché, notamment auprès des investisseurs internationaux : les commandes ont atteint 2,5 milliards, dépassant de deux fois et demie l'objectif initial d'un milliard.
Le niveau élevé des demandes a conduit MPS à abaisser l'indication de prix officielle à mid swap +365 points de base. Le carnet d'ordres a été clôturé moins de 3 heures après le lancement de l'opération. L'obligation, émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes de la Banca Monte dei Paschi di Siena, prévoit un coupon annuel, payable à terme échu le 7 mars, égal à 4,5 %. La valeur nominale minimale de l'émission est de 100 milliers d'euros, en multiples de mille euros.
Le titre n'est pas destiné au marché de détail italien mais aux investisseurs professionnels et aux intermédiaires financiers internationaux et sera coté à la Bourse de Luxembourg et sur le marché habituel "Over-the-Counter". Banca IMI, Banca Monte dei Paschi Capital Services, JP Morgan et Natixis ont géré la distribution du titre en tant que co-chefs de file.
Après avoir enregistré hier un refinancement entre 10 et 15 milliards lors de la maxi-adjudication avantageuse de la BCE, Monte dei Paschi court aujourd'hui en Bourse, gagnant 5% en début d'après-midi.
