La BCE approuvé leaugmentation de capital à partir de 2,5 milliards d'euros députés. Ainsi tombe le dernier obstacle à l'autorisation sur la route de la banque siennoise, qui après que Bruxelles a reçu le feu vert de Francfort "pour les modalités techniques de renforcement du capital" qui seront examinées par l'assemblée générale du 15 septembre. L'autorisation - indique une note de Rocca Salimbeni - s'ajoute à l'achèvement du processus d'autorisation par la 'DG Concurrence' de la Commission européenne. Sienne devra réaliser une opération de marché avec l'apport d'investisseurs privés qui devraient investir 900 millions dans la banque qui sera ensuite reprivatisée ».
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fin juin, Monte avait approuvé le nouveau plan jusqu'en 2026, prévoyant une augmentation de capital de 2,5 milliards à laquelle le Trésor, actuellement actionnaire majoritaire avec 64,2% du capital, aurait dû apporter environ 1,6 milliard, laissant les 900 millions restants à la merci du marché.
L'épée de Damoclès de la capitalisation boursière, actuellement égale à 306 millions, pèse sur l'opération, qui a entretenu pendant un certain temps le marché dans l'appréhension, mais aussi le nœud du élections et les conditions de marché difficiles, même si le PDG Luigi Lovaglio avait assuré "nous procédons pour arriver à l'opération dans les meilleures conditions possibles". Pluie de ventes sur la Piazza Affari: après les nouvelles de la banque siennoise il a chuté de 3,77% à 0,31 euro lorsque le Ftse Mib est en baisse de 2,29%.
Mps, calendrier des augmentations de capital
Si la feuille de route semble avoir suivi jusqu'ici, les prochaines semaines seront les plus délicates pour le MPS. Récemment, Rocca Salimbeni avait annoncé un élargissement du consortium de pré-garantie qui aujourd'hui, en plus de Mediobanca, bofa, Crédit Suisse et Citi, comprend également Santander, Barclays, Société Général e Stifel. Ce seront ces banques qui, avec le sommet de Monte et le Trésor, évalueront la faisabilité de la hausse dans la seconde quinzaine du mois.
Selon les intentions du conseil, l'opération devrait être achevée d'ici la mi-novembre.
