Mps l'a fait. L'augmentation de capital a été un succès. La banque siennoise a communiqué les résultats de la maxi opération de 2,5 milliards d'euros lancée lundi 17 octobre.
Augmentation de capital MPS : 93% du capital couvert
A l'issue de la période d'offre, entre souscriptions et engagements, il en résulte couvert 93 % de l'augmentation. Dans le détail, 7.409.022 923.658.076 XNUMX droits d'option ont été exercés pour la souscription de XNUMX XNUMX XNUMX actions nouvelles, soit 74 % du total des nouvelles actions offertes. La valeur totale s'élève à environ 1,85 milliard d'euros, y compris la part d'environ 1,6 milliard payée par le Trésor, qui est le premier actionnaire avec 64 %.
Les droits pour une valeur d'environ 652 millions n'ont pas été exercés mais le chiffre, écrit Banca Mps, ne tient pas compte des engagements de sous-souscription par des investisseurs tiers pour un montant égal à un total de 475 millions correspondant à 19% de la hausse du capital. En faisant une simple somme, on arrive donc à plus de 2,32 milliards, avec un montant non opté d'environ 175 millions d'euros.
Mps: les prochains rochers, les enchères non optées commencent
Ce matin, la vente aux enchères des non-optés commence qui fermera demain, mercredi 2 novembre, sauf fermeture anticipée. Les droits doivent être exercés avant le 3 novembre. Parmi les repreneurs possibles figureront des fondations d'origine bancaire qui ont manifesté la semaine dernière leur volonté de souscrire. Arriveront alors les garants : les sous-assureurs ( Axa, Algebris, Ion, Pimco, Bluebay pour ne citer que les principaux) et le consortium bancaire mené par Mediobanca, Credit Suisse, Citi et BofA.
Dans ce contexte, s'exprimant en marge de la Journée de l'épargne, Francesco Profumo, président d'Acri et de la Compagnia di San Paolo, a déclaré à Radiocor que "les Fondations ont participé de manière convaincue à partir d'un projet bancaire" et "ont montré qu'elles sont un acteur avec des compétences qui peuvent accompagner le pays" Profumo a confirmé la volonté des institutions d'être des investisseurs stables dans MPS : "C'est certain et cela fait aussi partie de la stratégie car avoir, aux côtés d'investisseurs à court terme, une part d'actionnaires stables, c'est quelque chose qui sécurise la banque et le marché". Compagnia San Paolo a adhéré à l'augmentation de capital de Mps avec un investissement de 10 millions.
A partir du même stade, le Le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti il a assuré que : "Le Gouvernement actuel s'emploiera à gérer, de manière ordonnée, la cession de la participation détenue par l'Etat dans le respect des engagements pris auprès de la Commission européenne, laissant au marché une entité bancaire forte capable d'opérer dans un diversifiée et aussi articulée géographiquement comme celle italienne ».
